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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

25.11.2015 17:48

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

WCM AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre

Frankfurt, 25. November 2015 - Der Vorstand der WCM Beteiligungs- und
Grundbesitz-AG ("WCM AG" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A1X3X33) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR
109.793.244,00 auf EUR 120.772.500,00 durch Ausgabe von 10.979.256 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen (dies entspricht
rund 10 Prozent des bisherigen Grundkapitals) zu erhöhen. Die neuen Aktien
sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilberechtigt.

Die 10.979.256 neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern
im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated-Bookbuilding) gemäß Regulation S des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung (der
"Securities Act") angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 25. November
2015 und endet voraussichtlich am 26. November 2015. Der Platzierungspreis
für die neuen Aktien wird voraussichtlich am 26. November 2015 festgelegt
und bekannt gegeben. Die Transaktion wird von Berenberg (Joh. Berenberg,
Gossler & Co. KG) begleitet.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 27. November 2015 prospektfrei
in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, sowie an den Börsen
Berlin, Hamburg und Stuttgart einbezogen werden. Die mit der Gesellschaft
vereinbarte Marktschutzvereinbarung (Lock-up) der Kapitalerhöhung im Juni
2015 wurde zum Zweck der anstehenden Kapitalerhöhung aufgehoben. Des
Weiteren hat die WCM AG erneut einen sechsmonatigen (Soft-) Lock-up
vereinbart.

Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des
weiteren dynamischen Ausbaus des Immobilienportfolios der WCM AG. Aktuell
befindet sich WCM AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über den
strategiekonformen Ankauf mehrerer Objekte.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am
Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilien-Unternehmen. Als