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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM AG schließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich ab

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

26.11.2015 08:08

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

WCM AG schließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
erfolgreich ab

- 10.979.256 Aktien zu 2,20 Euro je Aktie platziert

- Bruttomittelzufluss von 24,15 Mio. Euro

- Die Kapitalerhöhung war zum Platzierungspreis mehrfach überzeichnet

- Mittel aus Kapitalerhöhung dienen Finanzierung des weiteren
Portfolioausbaus

Frankfurt, 26. November 2015 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
("WCM AG" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A1X3X33) hat ihre gestern
beschlossene Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten
Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR
109.793.244,00 auf EUR 120.772.500,00 durchgeführt. Im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated-Bookbuilding) wurden
10.979.256 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
einem Platzierungspreis von EUR 2,20 je Aktie, welches einen 0% Abschlag
zum XETRA Schlusskurs vom 25. November entspricht, platziert. Der
Bruttomittelzufluss aus der Kapitalerhöhung beträgt 24,15 Mio. Euro. Die
zufließenden Mittel dienen der Finanzierung des weiteren dynamischen
Ausbaus des Immobilienportfolios der WCM AG. Aktuell befindet sich die
Gesellschaft in fortgeschrittenen Verhandlungen über den strategiekonformen
Ankauf mehrerer Objekte.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilberechtigt und
werden voraussichtlich am 27. November 2015 in die bestehende Notierung der
Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse, sowie an den
Börsen Berlin, Hamburg und Stuttgart einbezogen.

Die Kapitalerhöhung wurde von Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG)
begleitet.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am
Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilien-Unternehmen. Als
Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung
hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten
in Deutschland. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG
auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die