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First Sensor platziert neues Schuldscheindarlehen

DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Finanzierung
First Sensor platziert neues Schuldscheindarlehen

26.11.2015 / 17:46
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First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 Ι WKN 720190

Stärkung der Liquidität zur weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie /
Vorzeitige Ablösung der bestehenden Tranche

Die First Sensor AG hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 28,0 Mio. Euro
erfolgreich auf dem Kapitalmarkt platziert. Mit den neuen
Schuldscheindarlehen wird die seit 2013 bestehende variable
3-Jahres-Tranche über 19 Mio. Euro abgelöst. Zusätzlich stehen weitere 9
Mio. Euro für die Finanzierung der Wachstumsstrategie zur Verfügung. Die
Transaktion wird mit Valuta zum 21. Dezember 2015 ausgeführt.

"Mit dieser Maßnahme verbessern wir unsere Zinsstruktur, gleichzeitig
gewinnen wir durch die zusätzlichen liquiden Mittel mehr unternehmerische
Handlungsfreiheit, um für unser Wachstum notwendige Investitionen zu
tätigen", so Dr. Mathias Gollwitzer, CFO der First Sensor AG. Zudem wurde
das Zinsrisiko durch festgelegte Zinssätze bzw. durch den Abschluss
marktüblicher Sicherungsmechanismen begrenzt. "Das große Interesse an der
Zeichnung unseres Schuldscheindarlehens bewerten wir dabei als
Vertrauensvorschuss des Kapitalmarkts in unsere kürzlich vorgestellte
Strategie 2020."

Ursprünglich hatte das Berliner Sensorik-Unternehmen ein
Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 25 Mio. Euro vorgesehen. Nach
der Überzeichnung in einer Gesamthöhe von 29,5 Mio. Euro wurden schließlich
28,0 Mio. Euro angenommen.

Im Rahmen der Platzierung wurden von deutschen institutionellen Investoren
drei Tranchen in Gesamthöhe von 28,0 Mio. Euro mit Laufzeiten von fünf
Jahren (variable Verzinsung 18,0 Mio. Euro, fixe Verzinsung 7,0 Mio. Euro)
und sieben Jahren (fixe Verzinsung 3,0 Mio. Euro) gezeichnet. Der
Schuldschein mit der variablen Verzinsung wird mit einer Marge auf den
6-Monats-EURIBOR berechnet. Die beiden anderen Tranchen beinhalten eine
feste Verzinsung. Alle Margen weisen eine marktübliche Höhe aus und liegen
deutlich unter dem Niveau von 2013. Als Finanzrelationen wurden der
Verschuldungsgrad und die Eigenkapitalquote festgelegt. Die Rückzahlung
aller jetzt bestehenden Schuldscheindarlehen verteilt sich auf die Jahre
2018 (12,0 Mio. Euro), 2020 (25,0 Mio. Euro) und 2022 (3,0 Mio. Euro).

Über die First Sensor AG
Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem
Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt
standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für Anwendungen in den
Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. Mit über 800
Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen
darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in
USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden
und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Die First Sensor AG ist
börsennotiert und seit 1999 im Prime Standard der deutschen Börse in
Frankfurt gelistet. Weitere Informationen zu First Sensor finden Sie im
Internet unter http://www.first-sensor.com/.


First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Deutschland


Kontakt:
HCE, Sabrina Romes
T [phone]
E [e-mail]


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.first-sensor.com
ISIN: DE0007201907
WKN: 720190
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