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Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bietet attraktive Umtauschmöglichkeit für die Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/2016 in die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 (deutsch)

Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bietet attraktive Umtauschmöglichkeit für die Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/2016 in die neue Unternehmensanleihe 2015/2020

DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe

Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG bietet attraktive

Umtauschmöglichkeit für die Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/2016 in die

neue Unternehmensanleihe 2015/2020

01.12.2015 / 16:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Joh. Friedrich Behrens AG bietet attraktive Umtauschmöglichkeit für die

Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/2016 in die neue Unternehmensanleihe

2015/2020

Ahrensburg, 01.12.2015: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit

führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, lädt

die Anleger ihrer ersten Unternehmensanleihe 2011/2016 im Rahmen eines

weiteren Umtauschangebots ein, bis zu EUR 4.999.000,00 ihrer

Schuldverschreibungen 2011/2016 in neue 7,75%-Schuldverschreibungen

2015/2020 umzutauschen. Damit wird auch den Inhabern der

Schuldverschreibungen 2011/2016, die das erfolgreiche erste Umtauschangebot

der Gesellschaft nicht angenommen haben, nochmals die Möglichkeit des

Umtauschs im Verhältnis 1:1 in neue Teilschuldverschreibungen mit einer

Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 % geboten. Die Umtauschfrist für

die Schuldverschreibungen 2011/2016 beginnt am 02. Dezember 2015 und endet

am 15. Januar 2016 um 18:00 Uhr MEZ.

Zusätzlich erhalten Inhaber der Schuldverschreibungen 2011/2016, die das

Umtauschangebot bis zum 18. Dezember 2015, 24:00 Uhr (Zugang der

Umtauscherklärung) wahrnehmen, neben den aufgelaufenen Stückzinsen der

Schuldverschreibungen 2011/2016 (abzüglich der seit dem 11. November 2015

aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibungen 2015/2020) einen

Barausgleich in Höhe von EUR 20,00 je Teilschuldverschreibung. Bei Zugang

der Umtauscherklärung zwischen dem 19. Dezember 2015, 0:00 Uhr und dem 15.

Januar 2016, 18:00 Uhr, beträgt der Barausgleich noch EUR 15,00 pro

umgetauschter Teilschuldverschreibung 2011/2016.

Die Joh. Friedrich Behrens AG behält sich außerdem vor, neben dem weiteren

Umtauschangebot auch weitere Privatplatzierungen durchzuführen bis zu einem

Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen 2015/2020 von bis zu EUR 25 Mio.

Die im Rahmen des weiteren Umtauschangebots ausgegebenen Neuen

Schuldverschreibungen werden nach ihrer Ausgabe in den Handel im

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für

Unternehmensanleihen einbezogen.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und

produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und

Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,

Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für

Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative

Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden

auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

Pressekontakt:

Joh. Friedrich Behrens AG

Investor Relations

Bogenstraße 43 - 45

22926 Ahrensburg

Tel.: [phone] - 0

Fax: [phone] - 109

Internet: www.Behrens.ag

E-Mail: [e-mail]

EULE Corporate Capital GmbH

Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

Tel. [phone]

Fax [phone]

Internet: E-Mail: www.eulecc.de

E-Mail: [e-mail]

Disclaimer:

Das Umtauschangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt.

Das Umtauschangebot wurde nach den maßgeblichen aktien- und

kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der

Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Neben diesem

Umtauschangebot, dessen Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der

Einbeziehung der Neuen Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr

der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für

Unternehmensanleihen sind für die Ausgabe der Neuen Schuldverschreibungen

keine weiteren Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder

Genehmigungen von oder bei Stellen innerhalb oder außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. Insbesondere wird für die

Durchführung dieses Umtauschangebots nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG kein

Wertpapierprospekt erstellt, da die Aktien der Gesellschaft an einem

organisierten Markt zugelassen sind und der Verkaufspreis für alle im

Europäischen Wirtschaftsraum in den letzten zwölf (12) Monaten ohne

vorherige Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts angebotenen

Wertpapiere weniger als EUR 5 Millionen beträgt. Die Bekanntmachung des

Umtauschangebots im Bundesanzeiger dient ausschließlich der Einhaltung der

zwingenden Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder

die Abgabe oder Veröffentlichung des Umtauschangebots nach Maßgabe von

Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland

noch eine gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der

der Bundepublik Deutschland unterfallende öffentliche Werbung für das

Umtauschangebot.

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des

Umtauschangebots, dieser Pressemitteilung oder einer Zusammenfassung oder

einer sonstigen Beschreibung der in dem Umtauschangebot enthaltenen

Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit

Ausnahme der Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der Weiterleitung des

Umtauschangebots mit Genehmigung der Gesellschaft dürfen das

Umtauschangebot und diese Pressemitteilung durch Dritte weder unmittelbar

noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet

oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren

ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher

Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch

für eine Zusammenfassung oder eine sonstige Beschreibung der in dem

Umtauschangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft übernimmt keine

Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder

Weitergabe des Umtauschangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist.

Die Annahme des Umtauschangebotes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über

die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Beschränkungen zu

informieren und diese zu beachten.

Die neuen Schuldverschreibungen sind und werden weder nach den Vorschriften

des United States Securities Act of 1933 (nachfolgend "Securities Act")

noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten

Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten

noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in

Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den

Registrierungserfordernissen des Securities Act.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur

Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder

anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche

Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser

Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen

dieser Länder begründen.

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01.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG

Bogenstraße 43-45

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: [phone] - 78 - 0

Fax: [phone] - 78 - 109

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Open Market in Frankfurt

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420199 01.12.2015