Santhera kündigt Platzierung von bis zu 500'000 neuen Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an
Santhera Pharmaceuticals Holding AG / Santhera kündigt Platzierung von bis zu 500'000 neuen Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an . Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire
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Liestal, Schweiz, 1. Dezember 2015 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Platzierung von bis zu 500'000 neuen Aktien aus dem
genehmigten Kapital beabsichtigt. Dies entspricht 8,8% des derzeit ausstehenden Aktienkapitals. Der Erlös aus der Aktienplatzierung wird Santheras Ressourcen zur Finanzierung laufender
Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsaktivitäten von Raxone® deutlich stärken.
Die neuen Namenaktien mit Nennwert CHF 1.00 pro Aktie sollen ohne Vorbezugsrecht aus dem genehmigten Kapital des Unternehmens geschaffen werden. Die neuen Aktien werden über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren im Zuge einer Privatplatzierung in und ausserhalb der Schweiz gemäss den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen erfolgen. In Übereinstimmung mit den Statuten der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen.
Santhera hat den Bookrunners zudem das Recht auf eine Platzierung von 100'000 zusätzlichen Aktien eingeräumt, was die mögliche Gesamtsumme auf 600'000 Aktien erhöht. Diese zusätzlichen Aktien würden ebenfalls aus dem genehmigten Kapital geschaffen werden.
Der Verkaufspreis der platzierten Aktien wird nach Abschluss des Bookbuildings ermittelt, der für den 2. Dezember 2015 vorgesehen ist. Der Handel der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird am oder um den 3. Dezember 2015 aufgenommen werden. Die neuen Namenaktien sind den bereits bestehenden Aktien des Unternehmens vollständig gleichgestellt.
"Der Erlös aus der geplante Aktienplatzierung wird die Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsaktivitäten der Santhera massgeblich unterstützen und insgesamt zur Stärkung der finanziellen Flexibilität des Unternehmens beitragen", erläuterte Martin Gertsch, Verwaltungsratspräsident.
Der Erlös der geplanten Finanzierung wird primär verwendet werden für die:
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laufenden Vorbereitungen der Zulassungsanträge und die Markteinführung für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in den USA und Europa
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kürzlich angekündigte klinische Studie bei DMD-Patienten mit begleitender Glucocorticoid-Steroid-Therapie
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Markteinführung von Raxone zur Behandlung von Leber Hereditärer Optikusneuropathie (LHON) in Europa und die Umsetzung der mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) im Zuge der Zulassung vereinbarten Massnahmen
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