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DGAP-Adhoc B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
03.02.2016, 18:40  |  516   |   |   

B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Börsengang

03.02.2016 18:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die hierin enthaltene Information ist nicht für die (direkte oder
indirekte) Veröffentlichung oder Weitergabe in oder an Personen in den USA,
Kanada, Japan und Australien oder in einem anderen Staat gedacht oder
freigegeben, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten oder nicht genehmigt ist.

AD HOC MITTEILUNG

BRAIN AG legt Emissionspreis bei 9 Euro fest

Zwingenberg, 3. Februar 2016: Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and
Information Network AG ("BRAIN AG") hat mit der ODDO SEYDLER BANK AG ("ODDO
SEYDLER") als Sole Global Coordinator den Emissionspreis der BRAIN Aktien
bei 9 Euro je Aktie festgelegt. Damit wird der Börsengang ("IPO") wie
geplant umgesetzt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 3.608.054 Aktien platziert. Davon
stammen 3.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zusätzlich wurden
108.054 bestehende Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung platziert. Diese
zunächst in Form eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellte
Aktienanzahl kann bis zum Ende der Stabilisierungsperiode (maximal 30 Tage
ab Handelsaufnahme) durch ODDO SEYDLER zur Marktstabilisierung
zurückerworben werden ("Greenshoe Option").

Basierend auf dem Emissionspreis von 9 Euro beträgt das gesamte
Platzierungsvolumen inklusive Mehrzuteilung ca. 32,5 Mio. Euro. Hieraus
fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von 31,5 Mio. Euro zu.

Infolge der IPO-Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der BRAIN AG
auf 16.414.348 Aktien. Der Anteil der neuen Aktionäre wird bei mindestens
21,3% liegen und, je nachdem, ob bzw. in welchem Maße die Greenshoe Option
ausgeübt wird, höher sein.

Etwa 19% des Platzierungsvolumens wurde Privatanlegern zugeteilt. Diese
stammen unter anderen aus dem Mitarbeiterkreis der BRAIN Gruppe sowie aus
der Anlegerschaft der MIG Fonds, die über verschiedene Fonds
Altgesellschafter der BRAIN AG sind. Das übrige Platzierungsvolumen wurde
bei institutionellen Investoren aus verschiedenen europäischen Ländern
platziert.

Größter Einzelaktionär bleibt die MP Beteiligungs-GmbH, welche vor der
Kapitalerhöhung für den Börsengang 50,65% der Aktien der Gesellschaft
hielt. Nach dem Börsengang liegt die Beteiligung der MP Beteiligungs-GmbH
auch ohne Ausübung der Greenshoe Option unter 50%.

Voraussichtlich am 5. Februar 2016 werden die Aktien der BRAIN AG bei der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Der Handelsbeginn im Regulierten
Markt (Prime Standard Segment) unter dem Börsenkürzel BNN und der ISIN
DE0005203947 / WKN 520394 ist für den 9. Februar 2016 vorgesehen.

+++ENDE+++

Über BRAIN

Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen
auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der
Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige
Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen
biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem
"Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte
werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und
Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht
heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule
BioScience umfasst das - zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene -
Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule
"BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen
Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen
finden Sie unter www.brain-biotech.de.


Kontakt:

B.R.A.I.N.
Biotechnology Research
And Information Network AG
Dr. Martin Langer
Executive Vice President
Corporate Development
Darmstädter Str. 34-36
64673 Zwingenberg, Germany

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0
Fax: +49-(0)-6251-9331-11
E-Mail: ir@brain-biotech.de
www.brain-biotech.de


Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken. Diese Pressemitteilung
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf
irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich erfolgte ausschließlich durch und
auf Basis eines englisch-sprachigen Prospektes mit einer deutschen
Übersetzung der Zusammenfassung. DerProspekt ist auf der Internetseite der
BRAIN AG (www.brain-biotech.de) veröffentlicht und in gedruckter Fassung
kostenfrei von der BRAIN AG, Zwingenberg, Deutschland (Fax:
+49-6251-9331-11) oder von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt, Deutschland
(Fax: +49-69-92054902) erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt
und auch keine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine
solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht in den USA angeboten
oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
angeboten und verkauft werden. Weder die BRAIN AG noch einer ihrer
Aktionäre beabsichtigt, die in dieser Pressemitteilung genannten
Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet ferner keine
Registrierung der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan
statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmereglungen dürfen die Wertpapiere in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
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(in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth
companies", "unincorporated associations" und andere Körperschaften, die
von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden
die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des
Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem
Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und des BRAIN Konzerns und
Entwicklungen betreffend die BRAIN AG und des BRAIN Konzerns können daher
aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten
Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den
Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche
Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen
Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt
keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu
aktualisieren.


03.02.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG
Darmstädter Straße 34-36
64673 Zwingenberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0
Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11
E-Mail: ir@brain-biotech.de
Internet: www.brain-biotech.de
ISIN: DE0005203947
WKN: 520394
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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