DGAP-News

LSF6 Rio S.à r.l hat in ihrem laufenden Bar-Kaufangebot Annahmeerklärungen erhalten, die ihren Bestand an den Hybrid Schuldverschreibungen und den Capital Schuldverschreibungen auf eine Kontrollmehrheit von jeweils mehr als 80 % erhöhen werden

LSF6 Rio S.à r.l. / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung

04.02.2016 19:10

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN U.S. PERSONEN
(WIE IN REGULATION S UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS
GELTENDEN FASSUNG DEFINIERT) ODER PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
ODER UNTER EINER ADRESSE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UND DES
TENDER OFFER MEMORANDUMS (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) RECHTSWIDRIG WÄRE,
GEBIETSANSÄSSIG SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

LSF6 Rio S.à r.l hat in ihrem laufenden Bar-Kaufangebot Annahmeerklärungen
erhalten, die ihren Bestand an den Hybrid Schuldverschreibungen und den
Capital Schuldverschreibungen auf eine Kontrollmehrheit von jeweils mehr
als 80 % erhöhen werden

Luxemburg, 4. Februar 2016. Am 13. Januar 2016 hat die LSF6 Rio S.à r.l.,
Luxemburg, (die "Käuferin") ihr Angebot an die Inhaber (die
"Anleihegläubiger") der von der Hybrid Raising GmbH begebenen
Schuldverschreibungen (ISIN DE000A0AMCG6, "Hybrid Schuldverschreibungen")
und von der Capital Raising GmbH begebenen Schuldverschreibungen (ISIN
DE0007490724, "Capital Schuldverschreibungen") (zusammen die
"Schuldverschreibungen") gerichtet, sämtliche Schuldverschreibungen zum
Barkaufpreis von 20 % des Nennbetrags zu erwerben (das "Angebot").

Per 4. Februar 2016 hat die Käuferin Annahmeerklärungen in Bezug auf das
Angebot für eine solche Anzahl von Schuldverschreibungen erhalten, die nach
der Abwicklung des Angebots ihren Bestand an den Hybrid
Schuldverschreibungen und den Capital Schuldverschreibungen auf jeweils
mehr als 80 % erhöhen werden.

Die Schuldverschreibungen haben wirtschaftlich an Verlusten der IKB
teilgenommen und zuletzt im Juli 2007 Zinszahlungen erhalten. Der
Rückzahlungswert der Schuldverschreibungen hat sich zum 31. März 2012 auf
EUR 0,00 reduziert und ist seither auf diesem Niveau verblieben. Die
Käuferin beabsichtigt, nach Abschluss des Angebots den Emittenten
vorzuschlagen, dass sie Gläubigerversammlungen einberufen, die über eine
Änderung der Anleihebedingungen dahingehend beschließen, dass die
Schuldverschreibungen beendet und zu einem Betrag von 12,5 % des
Nennbetrags (die "Restrukturierungszahlung") zurückgezahlt werden.

Beschlussfassungen zur Änderung der Bedingungen der Schuldverschreibungen
bedürfen einer Mehrheit von 75 % der teilnehmenden Stimmrechte. Nach