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LSF6 Rio S.à r.l gibt die Beendigung und die endgültigen Ergebnisse ihres Bar-Kaufangebots für die Hybrid Schuldverschreibungen und die Capital Schuldverschreibungen bekannt

LSF6 Rio S.à r.l. / Schlagwort(e): Sonstiges

03.03.2016 14:15

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(WIE IN REGULATION S UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS
GELTENDEN FASSUNG DEFINIERT) ODER PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
ODER UNTER EINER ADRESSE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UND DES
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LSF6 Rio S.à r.l gibt die Beendigung und die endgültigen Ergebnisse ihres
Bar-Kaufangebots für die Hybrid Schuldverschreibungen und die Capital
Schuldverschreibungen bekannt

Luxemburg, 3 März 2016. Am 13. Januar 2016 hat die LSF6 Rio S.à r.l.,
Luxemburg, (die "Käuferin") ihr Angebot an die Inhaber (die
"Anleihegläubiger") der von der Hybrid Raising GmbH begebenen
Schuldverschreibungen (ISIN DE000A0AMCG6, "Hybrid Schuldverschreibungen")
und von der Capital Raising GmbH begebenen Schuldverschreibungen (ISIN
DE0007490724, "Capital Schuldverschreibungen") (zusammen die
"Schuldverschreibungen") gerichtet, sämtliche Schuldverschreibungen zum
Barkaufpreis von 20 % des Nennbetrags zu erwerben (das "Angebot"). Das
ursprüngliche Fristende des Angebots, das für den 2. Februar 2016, 16:00
Uhr (MEZ) vorgesehen war (das "Ursprüngliche Fristende des Angebots"),
wurde von der Käuferin bis zum 29. Februar 2016, 16:00 Uhr (MEZ) verlängert
(das "Verlängerte Fristende des Angebots").

Zum Ende des Umbuchungszeitraums am 2. März 2016, 18:00 Uhr (MEZ) nach
Ablauf des Verlängerten Fristendes des Angebots hat die Käuferin insgesamt
Annahmeerklärungen in Bezug auf das Angebot für Schuldverschreibungen mit
einem Gesamtnennbetrag von EUR 177.270.700 (alle Schuldverschreibungen
gesamtbetrachtet) erhalten. Dementsprechend wird sich der Bestand der
Käuferin an den Hybrid Schuldverschreibungen und den Capital
Schuldverschreibungen nach der Abwicklung der Annahmen, die sie während des
verlängerten Angebotszeitraums erhalten hat, auf 86,2 % (alle
Schuldverschreibungen gesamtbetrachtet) erhöhen.

Sämtliche ordnungsmäßen Annahmen des Angebots, die nach dem Ursprünglichen
Fristende des Angebots und vor dem Verlängerten Fristende des Angebots