EQS-Adhoc

Accu Holding AG: Details zur Kaptialerhöhung, FY 2015 und Ausblick 2016

EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Jahresergebnis
Accu Holding AG: Details zur Kaptialerhöhung, FY 2015 und Ausblick 2016

15.03.2016 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, UNITED KINGDOM OR THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA

Accu Holding stärkt Bilanz, trifft Prognose 2015 und gibt Ausblick für 2016


- Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanz und zur Senkung der
Verschuldung geplant

- Vorläufige Zahlen für 2015: Umsatz steigt auf CHF 156 Mio. von CHF
132.9 Mio. in 2014

- Anstieg von EBITDA und Jahresüberschuss gegenüber Vorjahr

- Guidance 2016: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung erwartet

- Zweitnotierung der Accu-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse

Emmenbrücke, 15. März 2016 - Die Accu Holding AG, ein führendes Unternehmen
für Industrielle Garne und Oberflächentechnologie, plant, ihre
Eigenkapitalbasis durch eine ordentliche Kapitalerhöhung zu stärken. Wie
vermeldet findet hierfür eine ausserordentliche Generalversammlung am 16.
März 2016 statt. Im Zuge der geplanten Kapitalerhöhung sollen auch Darlehen
im Umfang von CHF 5.4 Mio. in Aktienkapital gewandelt werden. Damit wäre
die Accu Gruppe auf der Holding Ebene frei von verzinslichen
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten.

Anträge an die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat hat entschieden, auf der Generalversammlung eine
Kapitalerhöhung im Umfang von maximal 1'309'307 neuen Aktien zu einem
Bezugspreis von CHF 11.50 zu beantragen. Unter Wahrung des Bezugsrechtes
der bisherigen Aktionäre berechtigen 2 bestehende Aktien zum Erwerb einer
neuen Aktie. Aktien, die nicht bezogen werden, sollen zur Platzierung bei
strategischen Investoren zur Verfügung stehen, wobei solche Aktien auch zu
einem höheren Preis platziert werden können. Ein Bezugsrechtshandel ist
nicht geplant.

Der Zeitplan für die Kapitalerhöhung sieht folgende Eckdaten vor:

- 18.3.2016 Beginn der Zeichnungsfrist

- 31.3.2016 Ende der Zeichnungsfrist

- 13.4.2016 Vollzug der Kapitalerhöhung

- 14.4.2016 Erster Handelstag

- 15.4.2016 Zahlung und Lieferung der Aktien

Deutliche Ergebnisverbesserung 2015 nach vorläufigen Zahlen

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen hat die Accu Holding AG das
Geschäftsjahr 2015 mit einem, mit dem Vorjahr vergleichbaren Jahresumsatz
von rund CHF 167 Mio. abgeschlossen. Nach der Berücksichtigung von
Sondereffekten in Höhe von CHF 11 Mio. liegt der effektive Umsatz bei CHF