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Potash Corp. – Prognose schon wieder hinfällig?

Der Kalipreis hat in den letzten Wochen einmal mehr nachgegeben und damit den Druck auf die Produzenten erhöht. Das führt nach Ansicht der Analysten von CIBC World Market dazu, dass die Prognose von Branchengröße Potash Corp. of Saskatchewan (WKN 878149) für 2016 auf wackeligen Beinen steht. Obwohl sie erst vor knapp zwei Monaten aufgestellt wurde.

Ende Januar sagte Potash Corp. für das laufende Jahr einen Gewinn von 0,90 bis 1,20 USD pro Aktie vorher. CIBC geht aber davon aus, dass der Konzern das untere Ende dieser Spanne absenken wird.

Die Experten machen sich zudem Sorgen um die Dividende des Unternehmens, obwohl diese bereits Anfang des Jahres gesenkt wurde. Allerdings glaubt CIBC, dass Potash Corp. die Dividende beibehalten könnte, indem man Schulden aufnimmt oder die Beteiligung an anderen Düngemittelproduzenten verkauft.

Entsprechend senken die Analysten von CIBC ihr Rating für die Potash-Aktie von outperform auf sector perform und setzen das Kursziel von 23 auf 20 USD herab. Diese Herabstufung spiegele die Tatsache wider, dass die Kalimärkte auf Grund des Preiskampfes unter den Produzenten auf absehbare Zeit schwach bleiben könnten.

Man hoffe zwar noch, dass die Produzenten Disziplin zeigen und damit den Verfall der Kalipreise stoppen werden, erkenne aber in den USA und Asien Anzeichen für einen anhaltenden Kampf um Marktanteile, der dieser Disziplin zuwiderlaufen würden, so CIBC.


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