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Veritas Investment GmbH: Ve-RI Equities Europe von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet
DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Studie
Veritas Investment GmbH: Ve-RI Equities Europe von Morningstar mit fünf
Sternen ausgezeichnet
14.04.2016 / 09:06
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Veritas Investment GmbH: Ve-RI Equities Europe von Morningstar mit fünf
Sternen ausgezeichnet
14.04.2016 / 09:06
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PRESSEINFORMATION
FRANKFURT, 14. APRIL 2016
Ve-RI Equities Europe von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet
- Die Investmentanalysten von Morningstar bewerten Ve-RI Equities Europe
aktuell mit fünf Sternen
- Jährliche Performance von 10,5 Prozent seit Strategieanpassung
(01.03.2013)
Der Europa-Aktienfonds Ve-RI Equities Europe (DE0009763201) der Frankfurter
Fondsboutique Veritas Investment erhält von Morningstar, einem führenden
Anbieter unabhängiger Investmentanalysen, die höchstmöglichste Wertung von
fünf Sternen. Mit diesem Ranking wird verdeutlicht, dass der Ve-RI Equities
Europe zu den besten zehn Prozent aus 1.314 verglichenen Fonds seiner
Klasse (EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity) zählt.
Seit seiner Strategieumstellung zum 01.03.2013 erwirtschaftete der Ve-RI
Equities Europe zum Stichtag 31.03.2016 einen Wertzuwachs von insgesamt
36,3 Prozent. Dies entspricht einer annualisierten Rendite für diesen
Zeitraum von 10,5 Prozent. Dabei wurden Schwankungsrisiken erfolgreich
reduziert: In dem genannten Zeitraum lag die Volatilität bei 13,1 Prozent.
Im Vergleich dazu lag die Schwankungsbreite seiner Benchmark, des MSCI
Europe Net EUR, bei 16,8 Prozent.
"Mit unserer Strategieanpassung wollten wir einen risikominimierenden aber
durchaus renditeorientierten europäischen Aktienfonds schaffen. Dies ist
uns eindrucksvoll gelungen", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der
Veritas Investment. "Diese Auszeichnung dokumentiert, welch außergewöhnlich
gute Performance der Ve-RI Equities Europe in den letzten drei Jahren seit
seiner Strategieumstellung erreicht hat", führt Dr. Rogowski weiter aus.
Der Ve-RI Equities Europe ist ein konzentrierter Europa-Aktienfonds, der
auf Basis eines systematischen und prognosefreien Investmentprozesses
unterbewertete ("Value") europäische Qualitätstitel ("Quality") auswählt.
Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment
entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in
Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres
Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück.
Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social,
Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu
berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste
PRESSEINFORMATION
FRANKFURT, 14. APRIL 2016
Ve-RI Equities Europe von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet
- Die Investmentanalysten von Morningstar bewerten Ve-RI Equities Europe
aktuell mit fünf Sternen
- Jährliche Performance von 10,5 Prozent seit Strategieanpassung
(01.03.2013)
Der Europa-Aktienfonds Ve-RI Equities Europe (DE0009763201) der Frankfurter
Fondsboutique Veritas Investment erhält von Morningstar, einem führenden
Anbieter unabhängiger Investmentanalysen, die höchstmöglichste Wertung von
fünf Sternen. Mit diesem Ranking wird verdeutlicht, dass der Ve-RI Equities
Europe zu den besten zehn Prozent aus 1.314 verglichenen Fonds seiner
Klasse (EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity) zählt.
Seit seiner Strategieumstellung zum 01.03.2013 erwirtschaftete der Ve-RI
Equities Europe zum Stichtag 31.03.2016 einen Wertzuwachs von insgesamt
36,3 Prozent. Dies entspricht einer annualisierten Rendite für diesen
Zeitraum von 10,5 Prozent. Dabei wurden Schwankungsrisiken erfolgreich
reduziert: In dem genannten Zeitraum lag die Volatilität bei 13,1 Prozent.
Im Vergleich dazu lag die Schwankungsbreite seiner Benchmark, des MSCI
Europe Net EUR, bei 16,8 Prozent.
"Mit unserer Strategieanpassung wollten wir einen risikominimierenden aber
durchaus renditeorientierten europäischen Aktienfonds schaffen. Dies ist
uns eindrucksvoll gelungen", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der
Veritas Investment. "Diese Auszeichnung dokumentiert, welch außergewöhnlich
gute Performance der Ve-RI Equities Europe in den letzten drei Jahren seit
seiner Strategieumstellung erreicht hat", führt Dr. Rogowski weiter aus.
Der Ve-RI Equities Europe ist ein konzentrierter Europa-Aktienfonds, der
auf Basis eines systematischen und prognosefreien Investmentprozesses
unterbewertete ("Value") europäische Qualitätstitel ("Quality") auswählt.
Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment
entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in
Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres
Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück.
Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social,
Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu
berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste
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