TREASURY METALS kündig Privatplatzierung an

TREASURY METALS KÜNDIGT PRIVATPLATZIERUNG AN

 

Toronto, Kanada – Treasury Metals Inc. (TSX: TML) („Treasury Metals” oder das „Unternehmen” - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296118) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen mit Haywood Securities Inc. (der „Makler“) geschlossen hat, um durch eine wirtschaftlich vertretbare Privatplatzierung einen Bruttoerlös von bis zu 2,0 Mio. CAD in Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,48 CAD pro Einheit (das „Emissionsangebot“) zu beschaffen.

 

Jede Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein (jeder ganze Optionsschein ein „Optionsschein“) des Unternehmens zusammensetzen. Jeder Optionsschein wird ab Schlusstermin über einen Zeitraum von 24 Monaten in eine Stammaktie des Unternehmens zu 0,70 CAD pro Aktie ausübbar sein.

 

Das Unternehmen wird dem Makler eine Option zum Verkauf zusätzlicher Einheiten (die „Mehrzuteilungseinheiten“) gewähren, um zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu 1,0 Mio. CAD zu beschaffen.

 

Die Nettoerlöse des Emissionsangebots werden zur Finanzierung der Weiterentwicklung des Goldprojekts Goliath und als Arbeitskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 18. Mai 2016 (der „Abschluss“) erwartet. Der Abschluss unterliegt dem Erhalt der Genehmigungen der Aufsichtsbehörden einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange zum Emissionsangebot.

 

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, dem Makler eine Provision in bar zu zahlen, die 6 % der im Rahmen des Emissionsangebots erzielten Bruttoerlöse entspricht. Der Makler wird ebenfalls Vergütungsoptionen (die „Vergütungsoptionen“) erhalten, die zu jeder Zeit ausübbar sind ab dem Abschluss bis zum Tag vor dem Schlusstermin des 24monatigen Ausübungszeitraums der Vergütungsoptionen. Die Vergütungsoptionen berechtigen zum Erwerb einer Anzahl von Stammaktien des Unternehmens, die 6 % der gesamten im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Einheiten entspricht. Der Ausübungspreis pro Vergütungsoption entspricht dem Ausübungspreis der Optionsscheine.