Alimentation Couche-Tard legt Angebot an unbesicherten Wertpapieren in Höhe von 750 Millionen EUR fest

Laval, Québec (ots/PRNewswire) -

/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN US-NACHRICHTENDIENSTEN UND NICHT
ZUR VERBREITUNG IN DEN USA/

Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard") (TSX: ATD.A ATD.B)
gab heute bekannt, dass es ein Angebot in Höhe von 750 Millionen Euro
an unbesicherten 1,875 % Wertpapieren, fällig im Jahr 2026 ("die
Wertpapiere") festgelegt hat.

Die Wertpapiere werden direkt unbesichert, nichtnachrangige
Schuldtitel von Couche-Tard sein und unterliegen der
Pari-passu-Klausel mit allen anderen unbesicherten und nicht
nachrangigen Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen von
Couche-Tard. Es wird erwartet, dass das Wertpapier-Angebot am oder um
den 6. Mai 2016 herum geschlossen wird.

Weiterhin wird erwartet, dass die Wertpapiere von Standard &
Poor's, einer Abteilung der The McGraw-Hill Companies, Inc. und Baa2
by Moody's Investors Service, Inc., eine BBB-Bewertung erhalten.

Couche-Tard plant, die geschätzten Nettoerlöse des Angebots in
Höhe von ca. 746,4 Millionen EUR zu nutzen, um einen Teil des
ausstehenden Betrags an seine Senior-Kreditfazilität und für andere
allgemeine Unternehmenszwecke zu zahlen.

Die Wertpapiere werden in Europa gemäß einer
Zeichnungsvereinbarung mit der HSBC Bank plc, Mitsubishi UFJ
Securities International plc, Coöperatieve Rabobank U.A. und National
Bank Financial Inc. angeboten, wobei sie jeweils als Konsortialführer
tätig sind, sowie mit Scotiabank Europe plc, SMBC Nikko Capital
Markets Limited, Wells Fargo Securities International Limited und
Desjardins Securities Inc.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen
für den Kauf der Wertpapiere in den USA dar. Die Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 (in
seiner gültigen Fassung) registriert werden (der "U.S. Securities
Act"), und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft werden, außer sie werden im Rahmen des U.S. Securities Act
registriert oder unterliegen einer verfügbaren Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act.

Profil

Couche-Tard ist in der kanadischen Convenience-Store-Branche
führend. Im Hinblick auf die Zahl der firmenseitig betriebenen
Filialen ist das Unternehmen auch der größte Betreiber von
unabhängigen Convenience-Stores der gesamten Vereinigten Staaten. In
Europa zählt Couche-Tard zu den führenden Convenience-Store- und
Kraftstoffhändlern für den Straßenverkehr der skandinavischen und
baltischen Staaten und verfügt zudem über eine bedeutende Präsenz in