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Manz AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

Manz AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

DGAP-News: Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Manz AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

20.05.2016 / 12:12

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Manz AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Nettoemissionserlös in Höhe von rund 75,6 Mio. EUR erzielt

- Liquide Mittel in Höhe von rund 80 Mio. EUR schaffen Basis für weiteres

Wachstum

Reutlingen, 20. Mai 2016 - Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) hat ihre

Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen.

Durch die Ausgabe von insgesamt 2.323.224 neuen Aktien fließt der

Gesellschaft ein Nettoemissionserlös in Höhe von rund 75,6 Mio. EUR zu.

Nach Abzug der planmäßigen Rückführung von Krediten der deutschen

Kreditinstitute und der zur Deckung der im Rahmen der Restrukturierung im

Geschäftsjahr 2016 liquiditätswirksamen Kosten, verfügt die Manz AG somit

über liquide Mittel in Höhe von rund 80 Mio. EUR, die für das weitere

Unternehmenswachstum zur Verfügung stehen.

Mit Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich die

Anzahl der Aktien von 5.420.864 auf 7.744.088. Von den 2.323.224 neuen

Aktien wurden insgesamt 1.523.480 neue Aktien von der Shanghai Electric

Germany Holding GmbH, einer deutschen Tochtergesellschaft der Shanghai

Electric Group Co., Ltd. (Shanghai/VR China), bezogen bzw. zum Bezugspreis

von EUR 34,74 je neuer Aktie übernommen. Damit ist der neue Ankeraktionär

Shanghai Electric mit zunächst 19,67% an der Manz AG beteiligt, wodurch die

Aktionärsstruktur zusätzliche Stabilität gewinnt. Von anderen Anlegern

wurden Bezugsrechte für insgesamt 799.744 neue Aktien ausgeübt. Die Anzahl

der Aktien von Dieter Manz und Ulrike Manz bleibt jeweils unverändert, da

diese ihre Bezugsrechte nicht selbst ausgeübt, sondern an die Shanghai

Electric Germany Holding GmbH übertragen haben. Ihr Anteil beträgt zusammen

27,32% bzw. 24,66% und 2,66%, während sich der Streubesitz auf 53,01%

beläuft.

"Wir werten das Ergebnis als absoluten Vertrauensbeweis unserer Aktionäre

in die Manz AG. Wir verfügen über eine breite und stabile

Aktionärsstruktur, die wir mit Shanghai Electric als neuen Ankerinvestor,

der uns zugleich den Zugang zum hochattraktiven chinesischen Markt eröffnen

kann, erweitern konnten. Mit einer Eigenkapitalquote nach der

Kapitalerhöhung von deutlich über 50% haben wir eine sehr starke Basis, um

unsere strategischen und operativen Ziele zu erreichen", erläutert Dieter

Manz, Vorstandsvorsitzender der Manz AG.

In einem nächsten Schritt könnte Shanghai Electric gemäß den vertraglichen

Vereinbarungen nach Abschluss einer Stimmbindungsvereinbarung mit Dieter

Manz voraussichtlich die Kontrolle über die Manz AG im Sinne von § 29 Abs.

1 WpÜG erlangen, da ihr über die aus der geplanten Kapitalerhöhung

erworbenen Aktien hinaus auch die Stimmrechte aus den von Dieter Manz

gehaltenen Aktien zuzurechnen wären. Damit wäre Shanghai Electric

verpflichtet, den Aktionären der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb ihrer

Aktien zu unterbreiten (Pflichtangebot). Der Aktionär Dieter Manz hat sich

verpflichtet, im Falle des Abschlusses einer Stimmbindungsvereinbarung nach

Durchführung eines Pflichtangebots so viele Aktien an Shanghai Electric zu

veräußern, wie es erforderlich ist, damit Shanghai Electric über ihre

Tochtergesellschaft eine Beteiligung in Höhe von 30,1 % an der Gesellschaft

erreicht.

Dieter Manz resümiert: "Im Falle einer Anteilserhöhung von Shanghai

Electric auf ca. 30% hätten wir einen langfristigen strategischen Investor

an unserer Seite, der uns auch für das weitere operative Geschäft Chancen

eröffnet. Mit Abschluss der finanziellen Restrukturierung richten wir nun

unseren Fokus auf das geplante, profitable Wachstum unseres Unternehmens!"

Im Rahmen der Ende Mai stattfindenden Solarmesse SNEC in Shanghai wird es

bereits erste Gespräche über den operativen Start der Zusammenarbeit mit

dem neuem Ankerinvestor geben.

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-

Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden

Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben

Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung,

Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse.

Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen

Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt

und weiterentwickelt.

Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland

börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in

Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs-

und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in

Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch

Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen

Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz

und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden

Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür

notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der

Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich

zu machen.

Investor Relations-Kontakt

cometis AG

Ulrich Wiehle / Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: [e-mail]

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: [phone]

Fax: [phone] - 9000-99

E-Mail: [e-mail]

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Unternehmen: Manz AG

Steigäckerstr. 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: http://www.manz.com

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

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