DGAP-WpÜG

Übernahmeangebot ;

Zielgesellschaft: CHORUS Clean Energy AG; Bieter: Capital Stage AG

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN,
INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN
DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß
§ 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Capital Stage AG
Große Elbstraße 59
22767 Hamburg
eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter HRB 63197
ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500

Zielgesellschaft:

CHORUS Clean Energy AG
Prof.-Messerschmitt-Straße 3
85579 Neubiberg, München
eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 213342
ISIN: DE000A12UL56 / WKN: A12UL5

Informationen zur Bieterin:

Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG
('Capital Stage'; ISIN DE0006095003) hat am 30. Mai 2016 entschieden, den
Aktionären der CHORUS Clean Energy AG, München ('CHORUS'), anzubieten, ihre
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der CHORUS Clean Energy AG mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 (die 'CHORUS-Aktien')
im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und in der Form
eines Umtauschangebots zu erwerben (das 'Übernahmeangebot').
Capital Stage beabsichtigt, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der
Mindestpreise und der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, den
Aktionären von CHORUS im Tausch gegen jeweils drei (3) im Rahmen des
Übernahmeangebots eingereichte CHORUS-Aktien als Gegenleistung fünf (5)
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien von Capital Stage mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung
ab dem 1. Januar 2016 (die 'Capital Stage-Aktien') aus einer von der
Hauptversammlung noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
(die 'Sachkapitalerhöhung') anzubieten. Zum Zwecke der Beschlussfassung
über die Kapitalerhöhung wird die Capital Stage kurzfristig eine
außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
Die Zeichnung der neuen Aktien soll durch einen oder mehrere
Umtauschtreuhänder erfolgen, der/ die im Rahmen des Übernahmeangebots zum
Tausch eingereichte CHORUS-Aktien, soweit sie Gegenstand der