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PROKON Regenerative Energien eG: PROKON schließt Erwerbsangebot zum Anleihebezug erfolgreich ab

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Anleiheemission/Anleihe
PROKON Regenerative Energien eG: PROKON schließt Erwerbsangebot zum
Anleihebezug erfolgreich ab

01.07.2016 / 17:00
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PROKON schließt Erwerbsangebot zum Anleihebezug erfolgreich ab

Itzehoe. Die PROKON Regenerative Energien eG hat das Erwerbsangebot zum
Bezug der Anleihe für ehemalige Genussrechtsgläubiger erfolgreich
abgeschlossen. Von den knapp 63.000 Anleihebezugsberechtigten haben über
45.000 ihr Bezugsrecht ausgeübt. Insgesamt wurden Schuldverschreibungen im
Volumen von mehr als 380 Mio. Euro bezogen.

Vorstand Heiko Wuttke kommentiert: "Die hohe Bezugsquote von knapp 81 %
freut uns sehr und zeigt das große Vertrauen derErwerbsberechtigten in das
Unternehmen." Sein Vorstandskollege Dr. Henning von Stechow ergänzt: "Die
hohe Resonanz ist auch ein Ausdruck der von den Gläubigern und Mitgliedern
wahrgenommenen erfolgreichen neuen strategischen Ausrichtung von PROKON."

Die Schuldverschreibungen im Volumen von rund 90 Mio. Euro, die nicht
bezogen wurden, werden von der Gesellschaft in den nächsten Monaten an
institutionelle Investoren veräußert. Der Nettoerlös wird an die Gläubiger,
die sich gegen einen Bezug der Anleihe entschieden haben,
ausgezahlt.

Das weitere Vorgehen skizziert von Stechow wie folgt: "Wir stehen mit
zahlreichen institutionellen Investoren in Kontakt und können uns bis zu 12
Monate Zeit lassen, eine Umplatzierungstransaktion durchzuführen."

Rund 30 Mio. Euro der Anleihe hält PROKON selbst.

Die Auslieferung der Schuldverschreibungen in die Wertpapierdepots der rd.
45.000 Anleihegläubiger wird planmäßig ab dem 12. Juli 2016 erfolgen.
Voraussichtlich ab dem 13. Juli wird die Anleihe im Freiverkehr der Börse Hamburgamburg handelbar sein. Damit haben alle an der Anleihe von PROKON
Interessierten die Möglichkeit, die Anleihe über die Börse zu erwerben.
Pressekontakt PROKON

PROKON Regenerative Energien eG
Sonja Scheerer
Kirchhoffstraße 3
25524 Itzehoe
Telefon: [phone]
Telefax: 04821 6855-200
[e-mail]
www.prokon.net
Die PROKON Regenerative Energien eG im
Überblick

PROKON wurde im Jahr 1995 als Projektierungsbüro für Onshore-Windenergie in
Deutschland gegründet. Heute zählen die Entwicklung, Planung und
Realisierung von Windparks an Land sowie deren anschließende technische und
kaufmännische Betriebsführung ebenso zu den Kernkompetenzen PROKONs wie die
bundesweite Versorgung von privaten Haushaltskunden mit Strom. Aktuell
betreibt PROKON bereits 57 Windparks mit einer Gesamtleistung von 557 MW in
Deutschland und Polen. Zahlreiche weitere Projekte befinden sich derzeit in
verschiedenen Phasen der Planung und Realisierung. (Stand: 06/2016)

Seit Ende Juli 2015 gehört die PROKON Regenerative Energien eG mit über
38.000 Mitgliedern zu den größten Energiegenossenschaften in Deutschland.


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