Great Panther Silver schließt zuvor gemeldetes Bought-Deal-Angebot von Einheiten über 29,9 Mio. US$ ab

Great Panther Silver schließt zuvor gemeldetes Bought-Deal-Angebot von Einheiten über 29,9 Mio. US$ ab

Vancouver, British Columbia, 12. Juli 2016. Great Panther Silver Limited (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) ("Great Panther", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes Angebot von Einheiten (das "Angebot") gemäß des geänderten und umformulierten Vermittlervertrages, datiert vom 6. Juli 2016, zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation und Rodman & Renshaw, eine Einheit von H.C. Wainwright & Co., LLC, als gemeinsame Konsortialführer, und Euro Pacific Capital, Inc und Sprott Private Wealth LP als Co-Manager (gemeinsam die "Vermittler") geschlossen hat.

 

Laut Angebot verkaufte das Unternehmen insgesamt 18.687.500 Einheiten zum Preis von 1,60 US$ je Einheit für Bruttoerlöse von 29,9 Mio. US$. Die verkauften Einheiten schließen 2.437.500 Einheiten ein, die durch volle Ausübung der den Vermittlern gewährten Mehrzuteilungsoption verkauft wurden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Aktie") und einem halben Kauf-Warrant einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zum Bezugspreis von 2,25 US$ je Aktie innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten nach Schließung des Angebots.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Angebots zusammen mit den aktuellen Barmitteln des Unternehmens für die Finanzierung des Betriebes, Entwicklungs- und Explorationsausgaben seiner Minenbetriebe und Projekte, für mögliche zukünftige Übernahmen und für allgemeine und Zwecke des Betriebskapitals zu nutzen.

 

Das Angebot wurde im Zuge eines Nachtrags zum Prospekt und einem begleitenden Basis-Shelf-Prospekt in allein kanadischen Provinzen außer Quebec abgeschlossen und wurde in den USA gemäß Nachtrag zum Prospekt und dem begleitenden Basis-Shelf-Prospekts, wie als Teil eines Shelf-Registrierungs-Statements auf Formular F-10 bei der United States Securities and Exchange Commission gemäß Kanada/USA grenzüberschreitendem Veröffentlichungssystem abgeschlossen. Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und es wird keine Verkäufe von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsbereich geben, in dem ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß Wertpapierrecht des jeweiligen Rechtsbereiches ungesetzlich wäre.