Klondex meldet Erhöhung der Bought-Deal-Finanzierung

Klondex meldet Erhöhung der Bought-Deal-Finanzierung

 

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA

 

Vancouver, BC – 26. Juli 2016– Klondex Mines Ltd. (KDX:TSX; KLDX:NYSE MKT) („Klondex“ oder das „Unternehmen“) https://www.youtube.com/watch?v=UQZ67p5UfMQ&index=8&list=PLBpDlKjdv3yr ...) freut sich, bekanntzugeben, dass es aufgrund der starken Nachfrage mit einem Zeichnerkonsortium unter Leitung von GMP Securities L.P. und BMO Capital Markets, die Konsortialführer, (zusammen die „Zeichner“) eine Erhöhung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 100.000.000 C$ vereinbart hat. Die Zeichner haben sich gemäß den Bedingungen des erhöhten Angebots bereiterklärt, für den Weiterverkauf im Rahmen einer Bought-Deal-Privatplatzierung 22.900.000 Zeichnungsbescheinigungen zu einem Preis von 5,00 C$ pro Zeichnungsbescheinigung (der „Angebotspreis“) (Bruttoeinnahmen von 114.500.000 C$) zu erwerben (das „Angebot“).

 

Klondex hat den Zeichnern auch eine Option gewährt, innerhalb von bis zu zwei Werktagen vor dem Abschlussdatum des Angebots bis zu 3.000.000 zusätzliche Zeichnungsbescheinigungen zum Angebotspreis (zusätzliche Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 15.000.000 C$) zu erwerben.

 

Das Angebot soll um den 18. August 2016 herum abgeschlossen werden und unterliegt gewissen Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhaltes sämtlicher erforderlichen Genehmigungen der TSX und der NYSE MKT.

 

Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere werden in allen kanadischen Provinzen im Rahmen von Privatplatzierungsausnahmen und in den USA auf Grundlage einer Privatplatzierung im Rahmen von Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung angeboten. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, einschließlich der Zeichnungsbescheinigungen und der Sonder-Warrants, werden gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten unterliegen, was der oben genannten Prospektqualifizierung unterliegt.