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Commerce Resources Corp. gibt Fortsetzung des Abschlusses der zweiten Tranche des Emissionsangebots und gleichzeitige nicht brokergeführte Flow- Through-Privatplatzierung bekannt

DGAP-News: Commerce Resources Corp. / Schlagwort(e):
Finanzierung/Kapitalerhöhung
Commerce Resources Corp. gibt Fortsetzung des Abschlusses der zweiten
Tranche des Emissionsangebots und gleichzeitige nicht brokergeführte Flow-
Through-Privatplatzierung bekannt

03.08.2016 / 14:00
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Commerce Resources Corp. gibt Fortsetzung des Abschlusses der zweiten
Tranche des Emissionsangebots und gleichzeitige nicht brokergeführte Flow-
Through-Privatplatzierung bekannt

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur direkten,
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3. August 2016. Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX:
CMRZF) (das "Unternehmen" oder "Commerce") gibt bekannt, dass das
Unternehmen den Abschluss der zweiten Tranche seines früher bekannt
gegebenen Emissionsangebots gemäß Emissionsprospekt (das "öffentliche
Emissionsangebot") fortsetzt. Ferner gibt Commerce bekannt, dass sie
gleichzeitig zum Emissionsangebot eine nicht brokergeführte Flow-Through-
Privatplatzierung von bis zu 5.263.158 berechtigten Flow-Through-
Stammaktien zu einem Preis von 0,095 CAD pro Stammaktie durchführen für
einen Bruttoerlös in Höhe von bis zu 500.000 CAD (die "gleichzeitige
Privatplatzierung").

Das Unternehmen schloss die erste Tranche des öffentlichen
Emissionsangebots am 30. Juni 2016 und erzielte einen Bruttoerlös von
ungefähr 1,1 Mio. CAD. Das öffentliche Emissionsangebot ist ein
Emissionsangebot von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") gemäß
Emissionsprospekt zu einem Preis von 0,075 CAD pro Einheit für einen
Bruttoerlös von mindestens 1 Mio. CAD (erzielt) und bis zu einem Maximum
von 3 Mio. CAD. Das Emissionsangebot erfolgt unter der Leitung von Secutor
Capital Management Corporation (der "Makler"). Das Unternehmen hat dem
Makler eine Mehrzuteilungsoption gewährt, um bis zu weitere 15 % über den
Umfang des öffentlichen Emissionsangebots hinaus zu den gleichen
Bedingungen und Konditionen zu verkaufen. Diese Option ist zu jeder Zeit
nach Abschluss des öffentlichen Emissionsangebots über einen Zeitraum von
30 Tagen ausübbar. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie
von Commerce und einem Aktienbezugsschein. Jeder Aktienbezugsschein
berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Preis
von 0,10 CAD pro Aktie über 24 Monate nach dem entsprechenden Abschluss.

Die gleichzeitige Privatplatzierung entspricht nicht dem öffentlichen
Emissionsprospekt. Folglich werden die berechtigten Flow-Through-