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    DGAP-News  716  0 Kommentare Klöckner & Co SE preist Wandelschuldverschreibungen (deutsch)

    Klöckner & Co SE preist Wandelschuldverschreibungen

    DGAP-News: Klöckner & Co. SE / Schlagwort(e): Anleiheemission

    Klöckner & Co SE preist Wandelschuldverschreibungen

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    01.09.2016 / 18:40

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

    ---------------------------------------------------------------------------

    NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE INNERHALB VON ODER IN

    DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN, ODER

    EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH DEM

    ANWENDBAREN RECHT UNTERSAGT SIND.

    - Wandelschuldverschreibungen mit einem Kupon von 2,00 % und 7 Jahren

    Laufzeit

    - Wandlungspreis auf EUR 14,82 festgesetzt, Prämie von 27,5 %

    - Erlös von EUR 147,8 Mio. für allgemeine Unternehmenszwecke

    Duisburg, 1. September 2016 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE ("Klöckner

    & Co") gibt die erfolgreiche Platzierung der nicht nachrangigen,

    unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in

    Höhe von EUR 147,8 Mio. bekannt. Die Schuldverschreibungen wurden

    ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf

    angeboten. Klöckner & Co plant, die Erlöse aus der Emission für allgemeine

    Unternehmenszwecke einzusetzen.

    Die Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services S.A.

    (die "Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft

    von Klöckner & Co, begeben, von Klöckner & Co garantiert und sind in neue

    oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien von Klöckner & Co

    wandelbar.

    Im Anschluss an das heute durchgeführte beschleunigte Platzierungsverfahren

    (Accelerated Bookbuilding) wurden der halbjährliche Kupon auf 2,00 % pro

    Jahr und die Wandlungsprämie auf 27,5 % festgesetzt, was einem anfänglichen

    Wandlungspreis von EUR 14,82 entspricht, der wiederum der

    volumen-gewichtete XETRA-Durchschnittskurs der Aktie von Klöckner & Co im

    Zeitraum zwischen dem Beginn des Angebots und der Preisfestsetzung im

    beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding),

    multipliziert mit 1 plus die Wandlungsprämie, ist.

    In Folge dessen beträgt das Gesamtplazierungsvolumen EUR 147,8 Mio., wobei

    den Schuldverscheibungen (anfänglich) 9,973 Mio. Aktien unterliegen. Die

    Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 7 Jahre. Die Ausgabe und

    Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgen voraussichtlich am 8.

    September 2016 (der "Liefertag"). Die Schuldverschreibungen werden bei

    Endfälligkeit zum Nennbetrag in bar zurückgezahlt.

    Die Anleihe kann von den Inhabern der Schuldverschreibungen zum fünften

    Jahrestag nach dem Ausgabestichtag zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener

    Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Schuldverschreibungen können

    von der Emittentin vor dem 29. September 2021 nicht vorzeitig gekündigt

    werden. Danach besteht eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit nur sofern der

    Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktien (über einen bestimmten Zeitraum hinweg)

    130 % des dann maßgeblichen Wandlungspreises übersteigt.

    Die Bezugsrechte der Aktionäre der Klöckner & Co zum Bezug der

    Schuldverschreibungen wurden ausgeschlossen. Die Emittentin beabsichtigt,

    die Zulassung der Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Freiverkehr

    der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

    BNP Paribas und Credit Suisse Securities (Europe) Limited begleiten die

    Platzierung als gemeinsame Bookrunner. Commerzbank AG, HSBC, Landesbank

    Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG fungieren als Co-Lead-Managers.

    *****

    WICHTIGE MITTEILUNG

    Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als

    Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es

    kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder

    deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Diese Mitteilung

    enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine

    Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

    Wertpapieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten

    Wertpapieren wird kein Prospekt erstellt. Die in dieser Mitteilung

    genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung in Fällen öffentlich

    angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass die Klöckner & Co

    oder mit ihr verbundene Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen

    in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die

    in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellen oder einreichen

    müssten.

    Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der

    darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich

    beschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich

    über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die

    Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

    Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

    Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die

    Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten,

    Australien, Kanada, Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung in der

    Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind. Die in dieser

    Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach

    den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

    Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaats

    innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen

    von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen nicht in den

    Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß

    dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion

    angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des

    Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten

    Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere

    nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden bzw.

    an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen,

    Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan angeboten

    oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser

    Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien,

    Kanada oder Japan.

    Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

    Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

    umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

    ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

    Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("qualifizierte Anleger"). Im

    vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die

    Richtlinie 2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der

    Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem

    maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen

    Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der

    Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet

    die Richtlinie 2010/73/EU.

    Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an

    Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick

    auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and

    Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die

    Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über

    Finanzdienstleistungen und

    -Märkte von 2000; die "Verordnung") verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a)

    bis (d) der Verordnung unterfallen, oder (iii) an die die Mitteilung auf

    sonstige Weise rechtmäßig übermittelt werden darf (wobei alle genannten

    Personen gemeinsam als "maßgebliche Personen" bezeichnet werden). Personen

    (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um relevante

    Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedstaat des EWR außer dem

    Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Qualifizierte Anleger

    handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln und sich

    nicht darauf stützen.

    Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als

    zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete

    Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und

    tun dies auch häufig. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

    aktuelle Betrachtungsweise der Klöckner & Co im Hinblick auf zukünftige

    Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse

    und anderen Risiken, Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das

    Geschäft der Klöckner & Co Gruppe, auf die Ertrags- oder Finanzlage, die

    Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien.

    Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie

    gemacht werden. Klöckner & Co und mit ihr verbundene Unternehmen lehnen

    ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung,

    Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen

    zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

    Entwicklungen oder anderer Gründe ab.

    *****

    Über Klöckner & Co:

    Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-

    und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-

    Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 200

    Standorten in 14 Ländern bedient der Konzern rund 140.000 Kunden. Neben

    Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert

    Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau

    sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie.

    Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.200 Mitarbeiter. Der Konzern

    erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. EUR.

    Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

    Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

    Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der

    Deutschen Börse gelistet.

    ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

    Ansprechpartner Klöckner & Co SE:

    Christian Pokropp - Pressesprecher

    Leiter Investor Relations & Corporate Communications

    Telefon: +49 203 3072050

    Fax: +49 203 3075025

    E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

    ---------------------------------------------------------------------------

    01.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

    übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

    Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    Medienarchiv unter http://www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------------

    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Klöckner & Co. SE

    Am Silberpalais 1

    47057 Duisburg

    Deutschland

    Telefon: +49 (0)203 / 307-0

    Fax: +49 (0)203 / 307-5000

    E-Mail: info@kloeckner.com

    Internet: www.kloeckner.com

    ISIN: DE000KC01000

    WKN: KC0100

    Indizes: SDAX

    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

    München, Stuttgart, Tradegate Exchange

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

    ---------------------------------------------------------------------------

    498137 01.09.2016




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