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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG schließt Pre-Placement der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

13.09.2016 08:00

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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG schließt Pre-Placement der
Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Insgesamt wurden 3.560.229 neue Aktien im Pre-Placement platziert

- Das Buch war zum Platzierungspreis deutlich überzeichnet

- Platzierungs- und Bezugspreis für die neuen Aktien auf EUR 6,00
festgelegt

Hamburg, 13.09.2016 -- MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital
AG") hat das gestern am frühen Abend gestartete Pre-Placement von 3.560.229
neuen Aktien am späten Abend erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche im Pre-
Placement angebotenen neuen Aktien wurden bei ausgewählten institutionellen
Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von
EUR 6,00 je neuer Aktie platziert. Damit wurde ein Bruttoemissionserlös von
EUR 21,4 Mio. erzielt. Das Orderbuch war zum Bezugs- und Angebotspreis
deutlich überzeichnet.

Der Vorstand der MPC Capital AG legte mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
MPC Capital AG und in Abstimmung mit den Konsortialbanken den
Platzierungspreis mit EUR 6,00 je neuer Aktie fest. Die im Pre-Placement
platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 15.09.2016 gegen
Bezahlung des Platzierungspreises geliefert werden. Die Einbeziehung in den
Handel soll ebenfalls am 15.09.2016 erfolgen.

Das Pre-Placement stellt den ersten Teil der gestern von der MPC Capital AG
bekanntgegebenen Kapitalerhöhung von bis zu 6.085.583 neuen Aktien dar.
Aktionäre der MPC Capital AG werden, soweit sie ihre Bezugsrechte nicht
abgetreten oder hierauf verzichtet haben, im Rahmen der Bezugsfrist, die
voraussichtlich am 14.09.2016 startet und voraussichtlich bis
einschließlich 27.09.2016 laufen wird, neue Aktien im Verhältnis 4 zu 1 zum
Bezugspreis von EUR 6,00 je neuer Aktie beziehen können.

Auf Basis des Platzierungs- und Bezugspreises und unter der Annahme, dass
sämtliche 6.085.583 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden
können, würde die MPC Capital AG aus dieser Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 36,5 Mio. erzielen.

Über MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)