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ADO Properties S.A.: ADO Properties beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren

ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword

13.09.2016 17:56

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ADO Properties S.A.: ADO Properties beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen
eines beschleunigten Platzierungsverfahren

Ausgabe von 5.600.001 Angebotsaktien, was ca. 14.5% des derzeit
gezeichneten Grundkapitals entspricht

Der Nettoerlös dient dem Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder
Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder
Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen
Unternehmenszwecken. Die derzeitige Akquisitionspipeline beträgt ca. 300
Mio. EUR

ADO Group Ltd hat sich verpflichtet, die Kapitalerhöhung mittels Zukauf von
Aktien entsprechend des derzeitigen Anteils am Unternehmen von ca. 37% zu
unterstützen

Berlin, der 13. September 2016: Der Vorstand der ADO Properties S.A. ("ADO
Properties" oder das "Unternehmen") hat heute beschlossen eine
Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre
durchzuführen. Die Gesellschaft wird dabei 5.600.001 Angebotsaktien im
Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (die "Platzierung")
ausgeben. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien wird dabei auf 44.100.000
Aktien erhöht, was einer Erhöhung von ca. 14.5% des derzeit ausstehenden
Aktienkapitals entspricht.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von weiteren
Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende
Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie
allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO Properties befindet sich
derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem
Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei erfolgreicher Umsetzung
innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.

Die Platzierung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Der Platzierungspreis, zu
dem die Angebotsaktien angeboten werden (der "Ausgabepreis"), wird vom
Unternehmen unmittelbar nach Abschluss des beschleunigten
Platzierungsverfahrens festgesetzt.

ADO Group Ltd hat sich verpflichtet die Kapitalerhöhung mittels Zukauf von
Aktien, entsprechend des derzeitigen Anteils am Unternehmen von ca. 37%, zu