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Aktienfonds Hauptsache Nebenwerte

17.09.2016, 10:00  |  573   |   |   

Nebenwerte spielen nur eine Nebenrolle? Nicht wirklich. Denn die Aktien der zweiten und dritten Reihe schnitten in den letzten Jahren deutlich besser ab als Standardaktien aus dem DAX. Wir stellen Ihnen einen Nebenwerte-Fonds vor.

Auf Sicht der vergangenen drei Jahre konnte der DAX, welcher die 30 größten börsennotierten Gesellschaften Deutschlands beherbergt, um 22 Prozent zulegen. Das ist durchaus ordentlich. Aber es geht noch besser. Der MDAX beispielsweise, Deutschlands zweite Börsenliga, kletterte in gleichem Zeitraum um nicht weniger als 42 Prozent. Und auch der SDAX, der 50 Aktien von kleineren Unternehmen, so genannte Small Caps, beinhaltet, stieg auf Sicht der vergangenen drei Jahre um immerhin 38 Prozent. Aufgrund eines geringeren Börsenwertes sind die Kursschwankungen bei Nebenwerten in der Regel etwas intensiver als bei Blue Chips. Heißt: Nebenwerte eignen sich eher für risikoorientierte Anleger. Wenngleich ein Nebenwerte-Fonds das Risiko durch ein breites Portfolio mit Aktien aus unterschiedlichen Branchen streuen kann.

Übernahmefantasien

Aufgrund der geringeren Marktkapitalisierung wecken Nebenwerte nicht selten auch Übernahmefantasien. In der Regel steigen die Aktien von Übernahmekandidaten, da der Kaufinteressant oftmals bereit ist, auf den Börsenwert noch eine üppige Übernahme-Prämie draufzupacken. Außerdem tummeln sich in Nebenwerte-Segmenten auch viele Unternehmen mit beachtlichen Marktanteilen. Beispiel Symrise, ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Holzminden zählt zu den Top drei in seiner Branche. Ohne Zweifel sind Nebenwerte nach den beachtlichen Kurszuwächsen der vergangenen Jahre im Schnitt nicht mehr allzu günstig. Wenngleich teilweise höhere Wachstumsraten einen Bewertungsaufschlag rechtfertigen. Durch gezieltes Stock Picking kann ein Aktienfonds aber fundamental aussichtsreiche Nebenwerte ausfindig machen.

Symrise, Qiagen und Zalando

Mit dem Fonds „DWS German Small/Mid Cap" kann man in deutsche Nebenwerte investieren. Mit einem Portfolio-Anteil von 7 Prozent stellt die Aktie der Airbus Group aktuell das Schwergewicht dar. Gefolgt von der Aktie des weltweit agierenden Möbelkonzerns Steinhoff International, welche mit einer Gewichtung von 5,5 Prozent vertreten ist. Das Papier von Zalando weist gegenwärtig einen Portfolio-Anteil von 4,7 Prozent auf. Ebenfalls prominent gewichtet mit jeweils 4,5 Prozent werden derzeit die Aktien des Biotechnologie-Unternehmens Qiagen und der bereits erwähnten Symrise. Auf Sicht der vergangenen drei Jahre kletterte der Kurs des Fonds um 47 Prozent. Seit Auflegung im Jahr 2005 erzielte der Fonds eine annualisierte Rendite von 9 Prozent. Der Fonds ist ausschüttender Art. Heißt: Erträge wie beispielsweise Dividenden werden regelmäßig ausgeschüttet.

 

Langfristiger Chart (in Euro)

Aufwärtstrend Aktie
Aktienfonds Nebenwerte
DWS German Small/Mid Cap
 
Kennzahlen (Stand: 15.09.2016)
 
 
  WKN: 515240
  ISIN: DE0005152409
  Akt. Kurs: 122,50 / 123,30 Euro
  Fondsvolumen: 182 Mio. Euro
  Verwaltungsgebühr: 1,40 Prozent p.a.
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 
  Typ: Aktienfonds
  Emittent: DWS
  Auflegung: 17.10.2005
  Seit Auflegung:
+8,95 Prozent p.a.
  Seit 3 Jahren:
+13,78 Prozent p.a.
 
 




 

 

 
 

Interessenkonflikt

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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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