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RWE Aktiengesellschaft: Vorstand und Ausschuss des Aufsichtsrats legen Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der innogy SE fest (deutsch)

RWE Aktiengesellschaft: Vorstand und Ausschuss des Aufsichtsrats legen Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der innogy SE fest

RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang

22.09.2016 21:13

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Der Vorstand der RWE Aktiengesellschaft hat gemeinsam mit dem Vorstand der

innogy SE mit Zustimmung der zuständigen Ausschüsse der Aufsichtsräte der

Gesellschaften die Preisspanne für die Aktien der innogy SE im Rahmen des

Börsengangs auf Euro 32 bis Euro 36 festgelegt. Das Grundkapital der innogy

SE beträgt Euro 1.000.000.000 und ist eingeteilt in 500.000.000 auf den

Inhaber lautende Stückaktien. Angeboten werden sollen zum einen 55.555.000

neue Aktien aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung der innogy SE.

Zudem wurde beschlossen, dass im Rahmen des Börsengangs auch Aktien aus dem

Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH, einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft der RWE Aktiengesellschaft, angeboten werden. Das

Basisvolumen der von der RWE Downstream Beteiligungs GmbH zu veräußernden

Bestandsaktien der innogy SE wurde auf 45.455.000 Aktien und ein mögliches

Erhöhungsvolumen auf 25.252.000 Aktien festgelegt. Darüber hinaus wurde

beschlossen, dass im Rahmen möglicher Stabilisierungsmaßnahmen den Anlegern

zusätzlich bis zu 12.626.200 weitere Aktien der Gesellschaft aus dem

Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH zugeteilt werden können.

Im Rahmen des Angebots werden Angebotsaktien in einem

Gesamtinvestitionsbetrag von EUR 940 Mio. aus dem Bestand der RWE

Downstream Beteiligungs GmbH von mehreren Fonds und Konten, welche von

direkten und indirekten Vermögensverwaltungstochtergesellschaften von

BlackRock Inc., Delaware, USA verwaltet werden (zusammen die "Cornerstone

Investoren") im Rahmen einer Privatplatzierung erworben. Die Cornerstone

Investoren haben sich vorbehaltlich bestimmter Kündigungsrechte und unter

der Bedingung des Vollzugs des Angebots verpflichtet, Angebotsaktien zu dem

im Rahmen des Börsengangs festgelegten Angebotspreis zu erwerben. Den

Cornerstone Investoren ist eine vollständige Zuteilung derjenigen Anzahl an

Angebotsaktien zugesagt worden, für die sie ein bindendes Kaufangebot

abgegeben haben.

Der Vorstand

Mitgeteilt von Dr. Claudia Mayfeld, Head of Group Legal & Compliance

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