checkAd

     2209  0 Kommentare Zwei großartige Aktien mit hohen Dividenden, von denen du noch nie etwas gehört hast

    Foto: Pixabay, Skitterphoto

    Wir alle mögen hohe Dividenden, ganz besonders mögen wir aber hohe Dividenden, die stabil sind und regelmäßig erhöht werden. Und wenn die Aktie auch noch jede Menge Wachstumspotential hat, dann ist das natürlich am allerbesten. Immobilienfonds, oder REITs, können einen gute Möglichkeit sein um diese Qualitäten in dein Portfolio zu bekommen, aber es wäre ein Fehler, sich nur auf die großen Namen zu konzentrieren. Es gibt nämlich mehrere Gründe, warum weniger bekannte REITs wie Apple Hospitality Group (WKN:A14VYT) und CareTrust REIT (WKN:A11398) dir helfen können, im Lauf der Zeit massiven Wohlstand aufzubauen.

    Investitionen in Gesundheitsimmobilien durch diesen Immobilienfond

    Ich habe schon mehrmals darüber geschrieben, dass Immobilien für den Gesundheitssektor eine exzellente langfristige Investition sind – besonders bei den größeren Unternehmen in dieser Nische, wie z.B. Welltower, HCF oder Ventas. Ein kleineres Unternehmen, wie CareTrust, könnte aber auch eine gute Möglichkeit sein.

    CareTrust ist ein relativ junger Immobilienfonds, der von einem größeren Unternehmen, nämlich The Ensign Group im Jahr 2014 ausgegliedert wurde, das aktuell 152 Immobilien in 20 amerikanischen Bundesstaaten besitzt. Etwa drei Viertel davon sind Pflegeimmobilien, aber die letzten Übernahmen haben sich mehr in Richtung Altenheime orientiert, was das Portfolio noch etwas mehr diversifiziert hat.

    In den kommenden Jahren sollte CareTrust von den selben Trends profitieren wie der Rest dieses Industriezweiges, nämlich einer schnell alternden Bevölkerung und steigenden Gesundheitskosten. Zusätzlich dazu kann sich das Unternehmen aufgrund seiner kleinen Größe auf kleinere Übernahmen, mit höheren Renditen konzentrieren, die nicht groß genug für die größeren Konkurrenten sind. Der Vorsitzende und CEO Greg Stapley hat kürzlich angegebenen, dass es immer noch sehr viel Wachstumsmöglichkeiten, mit hohen Renditen, für das Unternehmen gäbe.

    ctre-age_large

    Der Nachteil bei CareTrust, im Vergleich zu den größeren Unternehmen in diesem Geschäft, ist der Mangel an Diversifizierung. Das Unternehmen ist zwar dabei seine Abhängigkeit von den Immobilien von Ensign zu reduzieren, diese machen aber immer noch 56 Prozent der gesamten Vermögenswerte aus. Damit ist das Unternehmen von einem einzigen Kunden übermäßig abhängig. Daher, und auch aufgrund einiger anderer Faktoren, ist das Kreditrating von CareTrust nur B+/B1. Das ist zwar nicht schlecht, aber es ist nicht so gut wie bei den größeren Unternehmen.

    Die Bewertung rechtfertigt aber das zusätzliche Risiko, das man als Aktionär auf sich nimmt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wurde Care Trust nur für das 13,6-fache des Ausblicks für das Jahr 2016 bewertet. Verglichen mit Welltower oder Ventas, die für das 16,4-fache und 17-fache gehandelt werden, ist diese Aktie sehr günstig. Schließlich bietet Care Trust noch eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent, die aber noch viel Luft nach oben für weitere Erhöhungen bietet.

    Die Amerikaner reisen gerne

    Apple Hospitality REIT investiert in Hotelimmobilien unter verschiedenen Markennamen wie Hilton und Marriott. Eine besonders hohe Konzentration machen dabei die Courtyard-Hotels von Marriott Residence in Springhills Suits, Homewood Suits, Hilton Garden Inn und Hampton-Hotels aus. Nach der letzten Fusion mit dem nicht gelisteten, öffentlich gehandelten Immobilienfonds Apple REIT Ten besitzt das Unternehmen 234 Hotels mit über 30.000 Zimmern.

    Lesen Sie auch

    Grundsätzlich besteht die Strategie darin, ein großes Portfolio von einem der neuesten Hotels mit bekannten Markennamen aufzubauen. Das durchschnittliche Alter der Immobilien von Apple beträgt nur vier Jahre (Zeit seit dem Bau oder der letzten Renovierung). Das hat zu starken Margen geführt und geringer Volatilität. Daher sind die Gewinnmargen des Unternehmens auch sehr hoch, verglichen mit den anderen Konkurrenten.

    QUELLE: APPLE HOSPITALITY REIT PRÄSENTATION

    Ein Grund, warum ich das Geschäftsmodell des Unternehmens so mag, liegt daran, dass die meisten Hotels von Drittanbietern gemanagt werden, aber die meisten eine Managementgebühr haben, die direkt mit der Performance des Hotels zusammenhängt oder diesen Umstieg bald machen werden. Diese anreizorientierte Gebührenstruktur sollte helfen, das Maximum aus den Immobilien herauszuholen. Zusätzlich erwartet CBRE Hotels Americas Research, dass die Nachfrage nach Hotels und das Umsatzwachstum sich mindestens bis Ende 2018 erhöhen sollen. Daher sollte es noch jede Menge Möglichkeiten für starkes Wachstum geben.

    Apple Hospitality REIT hat keine lange Vorgeschichte wie CareTrust. Immerhin gibt es das Unternehmen erst seit 2014 in seiner aktuellen Form – aber bisher sieht die Sache nicht schlecht aus. Während des zweiten Quartals 2016 stiegen die flächenbereinigten Umsätze um mehr als 5 % im Jahresvergleich und das EBITDA stieg um 11,6 %, während sich die Margen verbesserten. Die jährliche Dividendenrendite von 6,6 % wird monatlich ausbezahlt und die Aktie wird extrem niedrig bewertet mit nur dem 10,6fachen der FFO (funds from operations) der letzten 12 Monate.

    Unterm Strich

    Man sollte nicht vergessen, dass kleinere REITs wie diese aus einem Grund deutlich günstiger gehandelt werden als ihre größeren Konkurrenten: Die sind riskanter. Kleinere REITS sind mehr von einzelnen Immobilien, geographischen Regionen und Kunden abhängig. Darüber hinaus tendieren sie dazu, höhere Schulden zu haben.

    Das Gewinnpotenzial kann aber auch deutlich größer sein. Diese beiden Unternehmen zahlen auch großzügige Dividenden und nutzen nicht alles für die Ausschüttungen. Darüber hinaus wachsen die Umsätze beeindruckend schnell. Diese beiden unbekannten REITs könnten großartige neue Positionen für dein Dividendenportfolio sein.

    Kostenlos: 3 Aktientipps von unserem globalen Investitionsteam

    Die besten Anleger der Welt wissen alle etwas Einfaches: Die besten Investitionsmöglichkeiten finden sich nicht immer zu Hause um die Ecke. Deswegen sucht das Investitionsteam von The Motley Fool auf der ganzen Welt nach den besten Aktien. Normalerweise muss man Mitglied eines unserer kostenpflichtigen Dienste sein, um diese Aktientipps zu erhalten. Ausschließlich für deutsche Anleger haben wir jetzt allerdings einen kostenlosen Sonderbericht, über den wir drei Top-Aktientipps mit dir teilen. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.

    Mehr Lesen

    Motley Fool besitzt und empfiehlt Marriott International. The Motley Fool besitzt CareTrust REIT. Motley Fool empfiehlt Welltower.

    Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und wurde am 17.09.2016 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

    Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.



    Aktienwelt360
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Aktienwelt360 ist eine Plattform für unternehmensorientierte, langfristige Investoren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass jeder Herr über seine eigenen Finanzen werden und einfach besser investieren kann. Dieser Mission begegnen wir mit Wort, Witz und vor allem: Spaß bei diesem ernsten Thema.
    Mehr anzeigen

    AKTIENWELT360 – RISIKOHINWEIS FÜR KOSTENLOSE EMPFEHLUNGEN Risikohinweise für Aktienwelt360 Hinweis: Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind Ergebnisse sowohl der angestellten Analysten von Aktienwelt360 als auch freiberuflicher Analysten. Die Empfehlungen stellen Meinungen der Analysten zu diesem Zeitpunkt und keine personalisierte Anlageberatung dar. Wenn Du eine persönliche Finanzberatung wünschst, dann wende Dich bitte an einen Anlageberater. Auf diesen Seiten findest Du Risikohinweise und die Veröffentlichungen gemäß § 85WpHG und Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) für alle Wertpapieranalysen und Empfehlungen von Aktienwelt360 bezüglich aller Unternehmen, die gegenwärtig hierunter fallen. Diese Seiten wurden zuletzt am 5. Januar 2023 aktualisiert. Risikohinweis Die Anlageempfehlungen von Aktienwelt360 enthalten ausgewählte Informationen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analysen stützen sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten (die „Informationen”), die als zuverlässig gelten. Aktienwelt360 hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und behauptet nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Insbesondere, aber nicht beschränkt auf in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzlicher Rahmenbedingungen. Obwohl die Analysen mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Aktienwelt360, die Anteilseigner und Angestellte behaupten auch nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in den Analysen enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Die Anlageempfehlungen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte von Aktienwelt360 oder Freiberufler, die auf aktienwelt360.de schreiben, in verantwortlicher Stellung, z. B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in Analysen genannten Gesellschaften tätig sind oder eine Investitionsposition darin haben. Die in Anlageempfehlungen enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Erklärung gemäß § 85 WpHG iVm der MAR sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/958 („DelVO“) Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind das Ergebnis sowohl angestellter als auch freiberuflicher Analysten von Aktienwelt360. Die Empfehlungen sind keine „offiziellen“ Empfehlungen der kostenpflichtigen Produkte der Aktienwelt360 GmbH, sondern stellen die Meinungen der Analysten zum betreffenden Zeitpunkt dar. Im Artikel benutzte Bewertungsmethodologie Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das jeweils analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie z. B. Discounted-Cash-Flow (DCF)-Modell, Terminal-Multiple-Bewertung, Peer-Gruppen-Vergleich, „Sum of the parts“-Modell oder ähnliche, häufige und weit verbreitete fundamentale Bewertungsmethoden. Das Ergebnis dieser fundamentalen Bewertung wird als Basis der Empfehlung benutzt, obwohl es auch abhängig von der Einschätzung des Analysten bezüglich möglicher Industrieveränderungen, Alternativen möglicher zukünftigen Entwicklungen, Ergebnissen der Unternehmensstrategie, Wettbewerbsdruck usw. angepasst wird. Die letztendliche Meinung des Analysten sollte nicht ausschließlich im Modell betrachtet werden, sondern eher als das wahrscheinlichste Ergebnis vieler möglicher zukünftiger Auswirkungen. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht das Risiko, dass das Investitionsergebnis nicht erreicht wird, z. B. aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Änderungen des Managements, der Technologie, der konjunkturellen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der operativen und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, des Wechselkurses, der Besteuerung, usw. Bei Anlagen in ausländischen Märkten und Instrumenten gibt es weitere Risiken, etwa aufgrund von Wechselkursänderungen oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen. Diese Ausarbeitung reflektiert die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Eine Änderung der Bewertung zugrundeliegenden fundamentalen Faktoren kann nachträglich dazu führen, dass die Bewertung nicht mehr zutreffend ist. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden. Es wurden zusätzliche interne und organisatorische Vorkehrungen zur Prävention oder Behandlung von Interessenkonflikten getroffen. Die Ergebnisse der Analysen sowie die Meinungen der Analysten werden den analysierten Unternehmen vor der Veröffentlichung nicht offengelegt. Alle Preise von Finanzinstrumenten, die in der jeweiligen Anlageempfehlung angegeben werden, sind Schlusskurse des dem jeweiligen ausgewiesenen Veröffentlichungsdatums vorangegangen Börsenhandelstages, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt genannt wird. Anlageempfehlung: Erwartete Entwicklung der Gesamtperformance des Finanzinstruments bis zum angegebenen Kursziel, nach Meinung des dieses Finanzinstrument betreuenden Analysten. Marktschlagende: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren stärker als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird. Profitabel: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren weniger als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird, aber mehr als null. Negativ: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen wird. Handelsregeln und Offenlegungen von Analysten und Dritten in Verbindung mit der Aktienwelt360 GmbH Wenn ein Analyst (Mitarbeiter sowie Freiberufler) von Aktienwelt360 über eine Aktie schreibt, von der er oder sie selbst eine Position besitzt oder davon anderweitig profitiert, dann wird dieser Umstand am Ende eines Artikels oder Berichts erwähnt. Wir haben Aktienempfehlung in unseren kostenpflichtigen Newslettern und wir legen auch diese Empfehlungen offen, wenn wir darüber auf unserer kostenlos zugänglichen Website schreiben (aktienwelt360.de). Um unseren zahlenden Mitgliedern gegenüber fair zu bleiben, legen wir diese Empfehlungen mindestens 30 Tage ab der ersten Veröffentlichung der Empfehlung nicht in unserem kostenlosen Content offen. Nach dieser Frist von 30 Tagen werden wir auch diese Empfehlungen offenlegen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Anforderungen unterliegen wir zusätzlichen Handelsbeschränkungen und Richtlinien. Diese Beschränkungen verlangen, dass die Angestellten von Aktienwelt360: - jede Aktie, die sie besitzen, mindestens zehn volle Handelstage besitzen müssen. (Daytrading ist nicht zugelassen – als ob wir das überhaupt wollten!) - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen. - unsere Compliance-Abteilung informieren müssen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, egal ob sie darüber geschrieben haben oder nicht. Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Autoren, die: - jede Aktie, die sie besitzen und über die sie bei Aktienwelt360 schreiben, mindestens zehn volle Handelstage halten müssen. - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen.
    Verfasst von Aktienwelt360
    Zwei großartige Aktien mit hohen Dividenden, von denen du noch nie etwas gehört hast Foto: Pixabay, SkitterphotoWir alle mögen hohe Dividenden, ganz besonders mögen wir aber hohe Dividenden, die stabil sind und regelmäßig erhöht werden. Und wenn die Aktie auch noch jede Menge Wachstumspotential hat, dann ist das natürlich am …