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RENÉ LEZARD Mode GmbH plant Restrukturierung der Anleihe im Rahmen der Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten (deutsch)

RENÉ LEZARD Mode GmbH plant Restrukturierung der Anleihe im Rahmen der Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten

RENÉ LEZARD Mode GmbH / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

27.09.2016 13:11

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die RENÉ LEZARD Mode GmbH ("Emittentin") wird die Gläubiger der RENÉ LEZARD

Anleihe 12/17 mit der ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR ("Anleihe") am 30.

September 2016 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach §

18 SchVG im Zeitraum von Montag, 17. Oktober 2016 um 0:00 Uhr bis

Donnerstag, 20. Oktober 2016 um 8:00 Uhr auffordern. Die Emittentin plant

eine Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten, die auch die

Restrukturierung der Anleihe beinhaltet.

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern die folgenden wesentlichen

Vorschläge zur Restrukturierung der Anleihe unterbreiten:

- Leistung einer Teil-Rückzahlung auf die Anleihe in Höhe von 35% des

ausstehenden Nominalbetrags

- Einräumung von weiteren vorzeitigen (Teil-)Rückzahlungsmöglichkeiten

für die Emittentin zu aus Sicht der Emittentin vergünstigten

Konditionen bis einschließlich zum 31. Dezember 2024

- Teil-Verzicht der Anleihegläubiger auf weitere 40% des ausstehenden

Nominalbetrags der Anleihe

- Verzicht der Anleihegläubiger auf die Zinszahlung für die Zinsperiode

vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016

- Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 2. Januar 2050

- Zinsfreiheit der Anleihe für die Zeit vom 26. November 2016 bis zum

Ablauf des 31. Dezember 2025

- Verzinsung des verbleibenden Nominalbetrags der Anleihe ab dem 1.

Januar 2026 mit jährlich fünf (5) Prozentpunkten über dem für die

jeweilige Zinsperiode maßgeblichen EURIBOR

Über die Restrukturierung der Anleihe hinaus beinhaltet das Konzept zur

Neuordnung der Finanzverbindlichkeiten der Emittentin die folgenden

wesentlichen Maßnahmen, die sich derzeit im Stadium der fortgeschrittenen

Verhandlungen mit den beteiligten Parteien befinden:

- Verkauf der besicherten Bankverbindlichkeiten der Emittentin an einen

Finanzinvestor (der "Finanzinvestor")

- Beiträge der finanzierenden Banken zur Sanierung durch Vereinbarung

eines Kaufpreises für die Bankverbindlichkeiten, der unter deren

Nominalbetrag liegt

- Beendigung des laufenden Factorings

- Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrags mit dem Finanzinvestor zur

teilweisen Refinanzierung der Anleihe- und zur Neuordnung der

verkauften Bankverbindlichkeiten sowie zur Bereitstellung des Working

Capital

- Umfangreiche Besicherung der Forderungen des Finanzinvestors über die

bestehenden Sicherheiten der Bankverbindlichkeiten hinaus

- Ausweitung des Rangrücktritts der bestehenden Gesellschafterdarlehen

Ende der Ad-hoc Meldung

Kontakt:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: RENÉ LEZARD Mode GmbH

Industriestraße 2

97359 Schwarzach

Deutschland

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Internet: www.rene-lezard.com

ISIN: DE000A1PGQR1

WKN: A1PGQR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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