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RENÉ LEZARD Mode GmbH plant Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten

DGAP-News: RENÉ LEZARD Mode GmbH / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
RENÉ LEZARD Mode GmbH plant Neuordnung ihrer gesamten
Finanzverbindlichkeiten

27.09.2016 / 13:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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+ Die gesamten Finanzverbindlichkeiten sollen von einem Finanzinvestor
übernommen werden und schließen Sanierungsbeiträge sowohl der Banken als
auch der Anleihegläubiger ein.

+ Für die Anleihegläubiger ergeben sich aus Sicht der Geschäftsleitung
klare Vorteile.

Schwarzach am Main, 27. September 2016 - Die RENÉ LEZARD-Gruppe, Anbieter
exklusiver Damen- und Herrenbekleidung im Premium-Segment, reagiert aktiv
auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in einem unverändert
herausfordernden Branchenumfeld mit bereits eingeleiteten operativen
Restrukturierungsmaßnahmen und einer kompletten Restrukturierung ihrer
gesamten Finanzverbindlichkeiten unter Beteiligung eines Investors.

Mit den geplanten Maßnahmen zielt das Management der im Jahr 1978
gegründeten Gesellschaft auf eine Stabilisierung für den Konzern ab, was
sich auch in einer erheblichen Stärkung der Bilanzqualität wiederspiegeln
wird.

RENÉ LEZARD musste in den Geschäftsjahren 2008/2009 bis 2010/2011 massive
Umsatzeinbrüche und eine erhebliche Verschlechterung der Ertragslage
hinnehmen. Diese negative Entwicklung beruhte insbesondere auf der
Finanzkrise im Jahr 2009 und der Insolvenz eines damaligen italienischen
Gesellschafters mit einem Anteil von 50% am Stammkapital und der damit
verbundenen erheblichen Verunsicherung von Kunden und Lieferanten. Zur
Absicherung der Finanzierungssicherheit schloss RENÉ LEZARD Anfang 2010
einen Sicherheitenpoolvertrag mit den finanzierenden Kreditinstituten und
erhielt Finanzmittel von Gesellschaftern.
Nach Konzernumsätzen von 48,9 Mio. EUR und einem Konzernverlust von 2,8
Mio. EUR im Geschäftsjahr 2010/2011 konnten in den beiden folgenden Jahren
die Umsätze auf 52,2 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2012/ 2013 gesteigert werden
bei zugleich leicht positiven Ergebnissen in diesen Jahren.
Auf Grundlage dieser Entwicklung und eines Management-Buyouts - es gelang
der Geschäftsführung, die Gesellschaftsanteile an der RENÉ LEZARD Mode GmbH
vom insolventen italienischen Gesellschafter zu erwerben - erfolgte der
Entschluss, die Finanzierung neu zu strukturieren und auf eine breitere
Basis zu stellen.

Die RENÉ LEZARD MODE GMBH hat entsprechend im Jahr 2012 eine Anleihe mit
einem Emissionsvolumen in Höhe von 15,0 Mio. EUR begeben. Aus dem