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    DGAP-Adhoc  593  0 Kommentare Laurèl GmbH: Verkauf des Unternehmens an strategischen Investor aus China geplant (deutsch)

    Laurèl GmbH: Verkauf des Unternehmens an strategischen Investor aus China geplant

    Laurèl GmbH / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Finanzierung

    27.09.2016 14:59

    Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

    durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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    Laurèl GmbH: Verkauf des Unternehmens an strategischen Investor aus China

    geplant

    - Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016

    - Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen 2015/2016

    Aschheim bei München, 27. September 2016 - Die Laurèl GmbH, die LFH GmbH

    (Alleingesellschafterin der Laurèl GmbH) und die Shenzhen Oriental Fashion

    Asset Management Co., Ltd. haben ein Binding Term Sheet abgeschlossen, mit

    dem sich Shenzhen Oriental verpflichtet hat, unter bestimmten

    aufschiebenden Bedingungen sämtliche Geschäftsanteile an der Emittentin von

    der LFH über einen von ihr gegründeten und verwalteten Fonds (zusammen

    "Shenzhen Oriental") zu erwerben.

    Shenzhen Oriental hat den Erwerb der Geschäftsanteile an der Laurèl GmbH

    u.a. unter die Bedingungen gestellt, dass die Anleihegläubiger eine

    Herabsetzung der Hauptforderung der Laurèl-Anleihe auf 22 % ihres

    Nennwerts, den Verzicht auf die Verzinsung der Laurèl-Anleihe für den

    Zeitraum ab dem 1. September 2016 (einschließlich), die Stundung der am 16.

    November 2016 fälligen Zinsen bis zum 30. Juni 2017 sowie die vorzeitige

    Rückzahlung der Hauptforderung des herabgesetzten Nennwerts der Laurèl-

    Anleihe beschließen. Die Mittel für die vorzeitige Rückführung der

    reduzierten Anleihe sollen der Laurèl GmbH von einem institutionellen

    Fremdkapitalgeber zur Verfügung gestellt werden. Die Emittentin befindet

    sich im fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen.

    Vor diesem Hintergrund beruft die Laurèl GmbH eine

    Anleihegläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe 2012/2017 ein, die

    am 17. Oktober 2016 in Aschheim bei München stattfinden und insbesondere

    über die Beschlussvorschläge der Gesellschaft zur Anleiherestrukturierung

    abstimmen soll. Die Einladung zur Anleihegläubigerversammlung wird heute am

    Dienstag, 27. September 2016 im Bundesanzeiger und auf der

    Unternehmenswebsite (http://brand.laurel.de/de/invest.php) veröffentlicht.

    Der Einstieg eines strategischen Investors ist zwingend erforderlich, um

    die Sanierungsfähigkeit der Laurèl GmbH zu gewährleisten. Auf Basis des

    vorläufigen, ungeprüften Jahresabschlusses 2015/2016 (Stichtag: 30. April

    2016) erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz

    in Höhe von 36,5 Mio. Euro (Vorjahr: 40,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor

    Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei -2,4 Mio. Euro nach

    -2,0 Mio. Euro im Vorjahr. Aufgrund des außerordentlichen Ergebnisses

    infolge des Verkaufs der Markenrechte für die Volksrepublik China betrug

    das Jahresergebnis 1,1 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr ein Jahresfehlbetrag

    von -4,5 Mio. Euro zu verzeichnen war. Das Eigenkapital belief sich zum 30.

    April 2016 auf 0,3 Mio. Euro (30. April 2015: -0,8 Mio. Euro). Das Guthaben

    bei Kreditinstituten lag zum 30. April 2016 bei 7,7 Mio. Euro. Aufgrund

    saisonaler Inanspruchnahme von Working Capital und aufgelaufener Verluste

    verringerte sich das Guthaben zum 31. August 2016 auf 3,3 Mio. Euro.

    Für weitere Informationen:

    Frank Ostermair/Linh Chung

    Better Orange IR & HV AG

    +49 (0)89 8896906-14

    frank.ostermair@better-orange.de

    27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

    Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

    DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch

    Unternehmen: Laurèl GmbH

    Einsteinring 28

    85609 Aschheim

    Deutschland

    Telefon: +49 (0)89 99 888 0

    Fax: +49 (0)89 99 888 444

    E-Mail: info@laurel.de

    Internet: www.laurel.de

    ISIN: DE000A1RE5T8

    WKN: A1RE5T

    Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange; Open

    Market in Frankfurt

    Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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