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BUWOG Group optimiert Finanzierungskonditionen (deutsch)

BUWOG Group optimiert Finanzierungskonditionen

DGAP-News: BUWOG AG / Schlagwort(e): Finanzierung

BUWOG Group optimiert Finanzierungskonditionen

27.10.2016 / 12:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Wien, 27. Oktober 2016

BUWOG Group optimiert Finanzierungskonditionen

- Refinanzierung eines Immobilien-Portfolios bringt BUWOG jährliche

Erhöhung des Recurring FFO um mindestens EUR 4,0 Mio. aufgrund der

Zinsersparnis

- Jährlicher Cashflow-Anstieg von rd. EUR 17,0 Mio.

- BUWOG stv. CEO und CFO Segal: "Restrukturierung eines bestehenden

Kreditportfolios schafft weiteren Wert für das Unternehmen."

- Konsortium aus Berlin Hyp und Helaba stellt Finanzierung im Volumen von

EUR 550 Mio. bereit

Die BUWOG Group hat heute mit der Berlin Hyp als Konsortialführerin und der

Helaba eine Kreditvereinbarung im Volumen von EUR 550 Mio. zur

Refinanzierung eines bestehenden Kreditportfolios mit einer Kreditlaufzeit

von 8 Jahren unterzeichnet. Dabei handelt es sich um die Neustrukturierung

der Finanzierung eines Immobilienportfolios bestehend aus rund 18.000

Bestandseinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von rund 1,1 Mio. m²

hauptsächlich in den deutschen Bundesländern Schleswig-Holstein,

Niedersachsen und in Berlin. Das Closing wird für Ende Januar 2017

erwartet.

Die Umstrukturierung ermöglicht eine deutliche Optimierung der Kreditkosten

durch eine Reduktion des Immobilien-LTV (Loan-to-value) mit dem planmäßigen

Einsatz von bis zu EUR 40 Mio. aus der kürzlich begebenen Wandelanleihe

sowie durch eine veränderte Kreditnehmerstruktur und ein verbessertes

Corporate- und Management-Rating.

Die Refinanzierungsmaßnahme erwirkt für die BUWOG eine Verbesserung des

Finanzergebnisses um mindestens EUR 4,0 Mio. pro Jahr mit direkter

Auswirkung auf den Recurring FFO. Bereits im aktuellen Geschäftsjahr wird

eine Verbesserung um ca. EUR 0,8 Mio. erwartet. Darüber hinaus erwartet die

BUWOG eine Tilgungsersparnis von durchschnittlich rund EUR 13,4 Mio. per

annum. Insgesamt ergibt sich damit eine jährliche Cashflow-Erhöhung von

rund EUR 17,0 Mio.

Mit der Refinanzierung sinken die aktuellen durchschnittlichen

Finanzierungskosten der BUWOG Group inkl. Wandelanleihe von 1,90% auf

1,76% bei einer durchschnittlichen Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von

12,6 Jahren.

Andreas Segal, stv. CEO und CFO der BUWOG Group: "Nach erfolgreicher

Begebung der EUR 300 Mio.-Wandelanleihe im September freuen wir uns, nun

durch die Restrukturierung eines bestehenden Kreditportfolios weiteren Wert

für die BUWOG zu schaffen. Im Namen der BUWOG Group bedanke ich mich auch

bei den finanzierenden Banken Berlin Hyp und Helaba für die erneut

vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter

im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige

Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 50.900

Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben

dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den

Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte

Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG

sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX)

und Warschau notiert.

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Peter Dietze-Felberg Holger Lüth

RUECKERCONSULT GmbH BUWOG AG

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Medienanfragen Österreich:

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M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH

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