Montana Tech Components GmbH

Montana-Tochter VARTA AG fixiert Preisspanne und IPO-Details

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien/Reinach (pta042/17.11.2016/19:50) - Die Preisspanne für die Erstemission der VARTA AG-Aktien liegt zwischen EUR 9,00 und EUR 12,50 pro Aktie. VARTA AG plant eine Kapitalerhöhung über die Börse um ca. EUR 150 Mio. Eigenkapital zu lukrieren. VARTA AG will damit in neue Batteriespeicher-Technologien investieren, die Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende anbieten. Die Erstnotiz ist für 2. Dezember vorgesehen.

Morgen startet die Zeichnungsfrist für den geplanten Börsengang der VARTA AG, einem führenden, deutschen Batterieunternehmen im Bereich Mikrobatterien und Energiespeicherlösungen. VARTA AG ist ein Tochterunternehmen der Schweizer Industrieholding Montana Tech Components AG. VARTA AG hat gemeinsam mit dem Bankenkonsortium Jefferies International Limited, UniCredit Bank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und Erste Group Bank AG die Preisspanne zwischen EUR 9,00 und EUR 12,50 pro Aktie festgelegt, wobei ein Bruttoemissionserlös von ca. EUR 150 Mio. (exkl. Green-Shoe-Option) angestrebt wird.

Die Angebotsperiode erstreckt sich voraussichtlich bis zum 29. November 2016. Der finale Erstemissionspreis soll nach dem Bookbuilding-Verfahren am 29. November fixiert werden. Angeboten werden neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, ergänzt mit einer Green-Shoe Option aus bestehenden Aktien (max. 15% des Angebots). Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Dezember 2016 geplant. Montana Tech Components AG, aktuell 100% Eigentümerin der VARTA AG, bleibt auch nach der Transaktion Mehrheitsaktionär und verpflichtet sich zu einem Lock-up von 24 Monaten.

VARTA AG und ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH sind in den wachstumsstarken Zukunftsmärkten Mikrobatterien für Healthcare (Hörgeräte) & Entertainment sowie Energiespeicherung tätig.

"Wir sind vom Wachstumspfad und Erfolg der VARTA AG überzeugt. Wir planen ein Bruttoemissionsvolumen von ca. EUR 150 Mio., um unseren Wachstumskurs schneller umzusetzen. Das Interesse an der VARTA AG-Aktie in den Vorgesprächen ist gut. Wir halten es für den richtigen Zeitpunkt in den Energiespeichermarkt zu investieren. Eine endgültige Entscheidung wird nach Beendigung der Angebotsphase getroffen. Die VARTA AG-Aktie bietet ein erfolgreiches Geschäftsmodell in einem hochattraktiven Zukunftsmarkt. Das zusätzliche Eigenkapital würde unseren Wachstumspfad beschleunigen, den wir aber auch ohne Kapitalerhöhung fortsetzen wollen", so DDr. Michael Tojner, Mehrheitseigentümer der Montana Tech Components AG.