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Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek akquiriert Öl- und Gasproduktion in North Dakota (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek akquiriert Öl- und Gasproduktion in North Dakota

Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

22.11.2016 06:47

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Deutsche Rohstoff: Salt Creek akquiriert Öl- und Gasproduktion in North

Dakota

Erwarteter Gesamtumsatz über USD 200 Mio./Kaufpreis USD 38,1 Mio.

Mannheim/Denver. Salt Creek Energy, US-Tochterfirma der Deutsche Rohstoff

AG, hat heute eine Akquisition von Flächen in North Dakota unterzeichnet.

Es handelt sich um insgesamt 1,795 Netto-Acres (726 Hektar) mit 60 bereits

produzierenden und rund 90 geplanten Bohrungen. Der Kaufpreis beträgt USD

38,1 Mio. Die Bohrungen produzieren aus den Formationen "Bakken" und "Three

Forks" im Williston Basin.

Der durchschnittliche Anteil von Salt Creek an den Bohrungen wird etwa 8 %

betragen. Die auf Salt Creek entfallende Produktion beläuft sich derzeit

auf ca.550 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag). Für 2017 rechnet das

Management von Salt Creek unter der Annahme eines durchschnittlichen

Ölpreises (WTI)von USD 50/Barrel mit einem Umsatz für Salt Creek von USD

6,5 Millionen und einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen) von USD 4,8 Millionen. In den Folgejahren werden Umsatz und

EBITDA nach der Planung stark steigen. Alle Flächen sind "non-operated",

d.h. Salt Creek ist nicht Betriebsführer. Die Bohrungen werden vielmehr von

einigen der bekanntesten und größten US Öl & Gas Unternehmen wie Hess

Corporation, EOG Resources,Statoil, Whiting Petroleum und XTO Enery

durchgeführt.

Der Stichtag der Transaktion ist der 1. September 2016, d.h. Salt Creek

werden Umsätze und Kosten ab diesem Zeitpunkt zugerechnet. Salt Creek

erwartet, dass die Akquisition bis Ende Dezember 2016 abgeschlossen sein

wird. Sie unterliegt den üblichen Kaufpreisanpassungen und

Abschlussbedingungen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kombination von

Eigenkapital- und Fremdkapital. Unter anderem wird Salt Creek ein auf die

erworbenen Reserven abgestelltes Darlehen einer US-Bank in Anspruch nehmen

(Reserved Based Lending Facility). Nach Abschluss der Transaktion wird die

Deutsche Rohstoff, einen Anteil von 90% an Salt Creek halten.

Die verbleibenden, noch nicht abgeteuften 90 Bohrungen, die einen

signifikanten Anteil des Wertes der Flächen ausmachen, werden von den

Betriebsführern voraussichtlich in den nächsten 3 bis maximal 5 Jahren

gebohrt. Die dafür notwendigen Investitionen wird Salt Creek weitgehend aus

dem Cashflow der bereits produzierenden Bohrungen finanzieren können. Der

Gesamtumsatz aller Bohrungen des Projekts über einen Zeitraum von 20 Jahren

wird über USD 200 Mio. und das EBITDA über USD 140 Mio. betragen. Diese

Schätzung beruht auf der Annahme, dass alle ausstehenden Bohrungen

tatsächlich abgeteuft werden und die erwartete Produktion erbringen. Als

Ölpreisannahme wurde die WTI Terminkurve vom 15. November 2016 zugrunde

gelegt.

Tim Sulser, CEO von Salt Creek Oil & Gas, kommentierte: "Diese Transaktion

ist ein wichtiger Meilenstein für Salt Creek. Die Flächen stellen eine

Beteiligung an einigen der hochwertigsten Flächen für Öl- und Gas-

Entwicklung in den USA dar. Unser Ziel ist es, diese Flächen als

Ausgangspunkt für den Aufbau einer signifikanten Position im Williston

Basin zu nutzen. Darüber hinaus erlaubt uns die Zusammenarbeit mit

verschiedenen Betriebsführern von weiteren Effizienzgewinnen zu

partizipieren."

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff, sagte: "Wir freuen uns, dass

dem Team um Tim Sulser diese Akquisition gelungen ist. Wir sichern uns

damit eine sehr langfristige, wirtschaftlich robuste Produktion und fügen

unserem Geschäft in den USA ein weiteres, wesentliches Standbein hinzu. "

Mannheim, 22. November 2016

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle

wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.

Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

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Dr. Thomas Gutschlag

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