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Mehr Kapital für den Wachstumskurs - HSBC Deutschland nimmt

zusätzliches Kernkapital auf

Düsseldorf (ots) -

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC Deutschland") vergrößert den

Spielraum für die Fortsetzung ihrer im Sommer 2013 begonnenen

Wachstumsstrategie und beschafft sich frisches regulatorisches

Kapital: Die Bank wird zusätzliches Kernkapital (AT1) in Form einer

unbegrenzt laufenden nachrangigen Inhaberschuldverschreibung über den

Gesamtnennbetrag von 235 Millionen Euro aufnehmen. Die Anleihe ist

von der Emittentin erstmalig nach fünf Jahren kündbar und wird mit

einem fixen Kupon ausgestattet sein, der alle fünf Jahre angepasst

wird. Der anfängliche Zinssatz wird 5,65 Prozent betragen.

HSBC Bank plc, London, die 80,7 Prozent des Grundkapitals von HSBC

Deutschland hält, wird die Wertpapiere im Zuge einer

Privatplatzierung vollständig zeichnen und erwerben.

Der Emissionserlös soll das Wachstum der Bank im Einklang mit den

regulatorischen Vorgaben halten. Carola von Schmettow, Sprecherin des

Vorstand von HSBC Deutschland: "Die verbesserte Kapitalausstattung

ermöglicht es uns, konsequent den Ausbau der Marktanteile in allen

Geschäftsbereichen voranzutreiben."

Die Gesamtkapitalquote der Bank betrug zum 30. September 2016 12,2

Prozent, wobei 10,1 Prozentpunkte auf hartes Kernkapital entfielen.

Durch die Begebung der Inhaberschuldverschreibung wird das Additional

Tier 1 (AT1)-Kapital, also das zusätzliche Kernkapital gestärkt. Nach

der Emission wird deshalb die Gesamtkapitalquote (gerechnet auf Basis

der Werte zum 30. September 2016) auf 13,7 Prozent ansteigen.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist eine führende kundenorientierte

Geschäftsbank mit nunmehr 230 Jahren Erfahrung und Teil der weltweit

operierenden HSBC-Gruppe. Mit über 2.800 Mitarbeitern ist die Bank

neben der Zentrale in Düsseldorf an 12 Standorten in Deutschland

präsent. Zugleich ist Deutschland einer der wichtigsten

Wachstumsmärkte für die HSBC-Gruppe. Die besondere Stärke der HSBC

Trinkaus & Burkhardt AG liegt in der umfassenden Betreuung ihrer

Kunden, der detaillierten Kenntnis der internationalen Märkte,

insbesondere der Growth Markets, sowie ihrer globalen Vernetzung mit

direktem Zugang zu den Märkten der Zukunft. Bei einer Bilanzsumme von

25,2 Mrd. Euro und 228,6 Mrd. Euro Funds under Management and

Administration verfügt die Bank als Teil der HSBC-Gruppe mit "AA-

(Stable)" über das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in

Deutschland. Die Kernzielgruppen bilden Firmenkunden, institutionelle

Kunden und vermögende Privatkunden. (Alle Angaben zum 30. Juni 2016)

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