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Monument unterzeichnet Konditionenvereinbarung für Wandelanleihe und goldgedeckte Fazilität

DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e):
Finanzierung/Kapitalmaßnahme
Monument unterzeichnet Konditionenvereinbarung für Wandelanleihe und
goldgedeckte Fazilität

07.12.2016 / 07:43
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Monument unterzeichnet Konditionenvereinbarung für Wandelanleihe und
goldgedeckte Fazilität

Vancouver, British Columbia, Kanada. 6. Dezember 2016. Monument Mining
Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das
"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine
Konditionenvereinbarung mit Lascaux Resource Capital Fund ILP ("LRC") für
Wandelanleihen in Höhe von 1,3 Mio. USD (die "Wandelanleihen") und eine
goldgedeckte Fazilität in Höhe von 13,0 Mio. USD ("PFA", zusammen mit den
Wandelanleihen die "geplante Investition") unterzeichnet hat. Die
Geldmittel aus den Wandelanleihen werden für spezifische abschließende
technische Arbeiten verwendet, die als Teil der aufschiebenden Bedingungen
der PFD für das Goldprojekt Burnakura notwendig sind. Das Unternehmen
plant, weiteres Kapital zu beschaffen, das zusammen mit der PFA das
Goldprojekt Burnakura erwartungsgemäß zur kommerziellen Produktion bringen
würde.

Der Abschluss der geplanten Investition unterliegt bestimmten
aufschiebenden Bedingungen einschließlich, aber nicht auf die
Unterzeichnung der endgültigen Abkommen für die Wandelanleihen und der PFA
beschränkt sowie der Genehmigung des Boards und der Aufsichtsbehörden. Der
Abschluss wird im Januar 2017 erwartet.

Die Wandelanleihen werden gesichert sein und bei einer Laufzeit von einem
Jahr ab dem Abschlussdatum mit 12 % pro Jahr verzinst. Der Umwandlungspreis
der Wandelanleihen wird 0,085 Dollar pro Aktie betragen vorbehaltlich der
Genehmigung der Aufsichtsbehörden einschließlich der Zustimmung der TSX
Venture Exchange. Die Wandelanleihen werden wie vorgeschrieben bei der
ersten Inanspruchnahme der PFA in Aktienkapital des Unternehmens
umgewandelt, die nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen erfolgen
wird, einschließlich aber nicht beschränkt auf die spezifischen
abschließenden technischen Arbeiten und dass das Unternehmen das oben
erwähnte benötigte Kapital beschafft. Die Umwandlung der Wandelanleihen
wird als erster Teil dieses benötigten Kapitals betrachtet. Der PFA wird
gesichert sein. Sie wird in bis zu zwei Vorauszahlungen ausgegeben und
durch die Lieferung von 16.700 Unzen Gold über einen Zeitraum von bis zu 45
Monaten ab der ersten Inanspruchnahme zurückgezahlt einschließlich einer
Schonfrist von 12 Monaten ohne vorgeschriebene Lieferungen. Der PFA ist