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TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung von bis zu 2.602.713 Aktien (deutsch)

TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung von bis zu 2.602.713 Aktien

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

08.12.2016 18:19

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung von bis zu 2.602.713 Aktien

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die

Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien bestimmt.

Hamburg, 8. Dezember 2016: Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG (ISIN

DE000A0STST2) hat heute, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats, die

Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser

Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen, um dadurch die laufenden

Restrukturierungsmaßnahmen zu unterstützen.

TOM TAILOR beabsichtigt bis zu 2.602.713 auf den Namen lautende Stückaktien

unter Ausschluss von Bezugsrechten für die Altaktionäre zu begeben. Die

Transaktion würde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 26.027.133,00

auf bis zu EUR 28.629.846,00 erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1.

Januar 2016 gewinnbeteiligungsberechtigt. Der Platzierungspreis wird

unmittelbar nach dem beschleunigten Platzierungsverfahren ('Accelerated

Bookbuilding') festgelegt. Die Gesellschaft hat die prospektfreie

Einführung der neuen Aktien und deren Zulassung zum Handel im Regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den

Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg

beantragt. Die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung

ist für den 14. Dezember 2016 vorgesehen.

Damit institutionelle Investoren sich an der Kapitalerhöhung beteiligen

können, hat die Gesellschaft beschlossen, die Aktien im Rahmen einer

Privatplatzierung institutionellen Anlegern mittels eines Accelerated

Bookbuildings anzubieten. Fosun International Ltd. ("Fosun") wird die

Transaktion durch Übernahme eines 29,47%igen Anteils pro-rata ihrer

Beteiligung unterstützen.

Wie am 09. November 2016 bekanntgegeben wurde, hat die Gesellschaft eine

Backstop-Vereinbarung mit Fosun abgeschlossen, nach der Fosun berechtigt

ist, sich an der Barkapitalerhöhung im Verhältnis zu ihrer derzeitigen

Aktienquote von ca. 29,47% zu beteiligen. Gleichzeitig hat sich Fosun in

der Backstop-Vereinbarung verpflichtet, nicht platzierte neue Aktien zu

übernehmen, soweit der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung nicht

EUR 10 Mio erreicht.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Fosun von

der Verpflichtung befreit, nach § 37 des Wertpapierübernahmegesetzes (WpÜG)

ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu veröffentlichen und

durchzuführen, sollte Fosuns Beteiligung aufgrund der Teilnahme an der

Kapitalerhöhung den Grenzwert von 30% erreichen. Außerdem könnte im Fall,

dass sich Fosuns Beteiligung von 29,47% an der Gesellschaft erhöht, eine

Freigabe durch die Kartellbehörden notwendig werden.

Soweit erforderlich, wird Fosun die zusätzlichen Aktien erst nach Freigabe

durch die Kartellbehörden in einem zweiten Schritt zum Platzierungspreis

erwerben. Grundsätzlich kann die Freigabe durch die Kartellbehörden erst

auf der Basis der endgültig von Fosun zu übernehmenden Anzahl von Aktien

und der daraus resultierenden Beteiligungsquote erfolgen. Auf der Basis von

bereits mit den zuständigen Behörden geführten Gesprächen sind Fosun und

TOM TAILOR sehr zuversichtlich, die benötigte Freigabe innerhalb weniger

Tage zu erhalten. Fosun beabsichtigt, weiterhin ein langfristiger

Hauptaktionär der TOM TAILOR Holding AG zu bleiben.

BNP Paribas und COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleiten die

Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Kontakt:

Felix Zander

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Tel.: [phone]

Email: [e-mail]

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Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR

Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein

öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

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Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

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bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden

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den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein

öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG

Garstedter Weg 14

22453 Hamburg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.tom-tailor-group.com

ISIN: DE000A0STST2

WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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