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DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio (deutsch)

DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Finanzierung

DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

14.12.2016 / 18:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Presseinformation

DIC Asset AG refinanziert vorzeitig Commercial Portfolio

- Refinanzierung von rund 1 Mrd. Euro über eine Laufzeit von sieben

Jahren

- Deutliche Senkung der Finanzierungskosten im Commercial Portfolio

auf rund 1,7 Prozent und der Tilgungsrate auf rund 1 Prozent

- Stärkung von Funds from Operations (FFO) und Cashflow ab dem

Geschäftsjahr 2017

- FFO für 2017 in Höhe von rund 55 bis 60 Mio. Euro erwartet

- Sicherung nachhaltiger und langfristiger Dividendenkontinuität

Frankfurt am Main, 14. Dezember 2016. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN

DE000A1X3XX4) gibt heute die Unterzeichnung eines Kreditvertrags in Höhe

von 960 Mio. Euro für das Commercial Portfolio bekannt. Das neue Darlehen

mit einer Gesamtlaufzeit von sieben Jahren löst die bisherigen bei mehreren

Banken gezeichneten Finanzierungen für das Commercial Portfolio vorzeitig

ab. Die neue Finanzierung wurde von der Deutsche Hypothekenbank AG (510

Mio. Euro) als Konsortialführer sowie der Berlin Hyp AG (250 Mio. Euro) und

der HSH Nordbank AG (200 Mio. Euro) gezeichnet. Für die Deutsche

Hypothekenbank AG handelt es sich um die größte Finanzierung in ihrer

Historie. Im Rahmen der Businessplanung der DIC Asset AG ermöglicht die

neue Kreditvereinbarung eine hohe Planungssicherheit und berücksichtigt

unter anderem die für die kommenden Jahre geplanten Transaktionsvolumina

zur fortlaufenden Optimierung des Commercial Portfolios. Die DIC Asset AG

wurde bei der Transaktion durch Herrn Jörg H. Becker von der Kanzlei Bögner

Hensel & Partner rechtlich beraten.

Deutliche Senkung der Finanzierungskosten auf rund 1,7 Prozent

Mit Abschluss der neuen Kreditvereinbarung sinkt der vereinbarte Zinssatz

der Bankdarlehen im Commercial Portfolio gegenüber den alten

Finanzierungskonditionen um 170 Basispunkte auf rund 1,7 Prozent. Die

Tilgungsrate reduziert sich ebenfalls deutlich von rund 3 Prozent auf rund

1 Prozent p.a. Im Wettbewerbsvergleich ist die DIC Asset AG damit führend.

Die bestehenden Alt-Finanzierungen werden voraussichtlich im Januar 2017

nahezu vollständig abgelöst. Durch die vorzeitige Ablösung der Alt-Darlehen

entstehen nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen unter anderem für die

Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 59 Mio. Euro. Für das

Geschäftsjahr 2016 erwartet die DIC Asset AG daher ein einmalig negatives

Konzernergebnis von rund 35 Mio. Euro nach Steuern. Für das Geschäftsjahr

2016 plant das Unternehmen unverändert mit einer attraktiven Dividende auf

dem Niveau der Vorjahre.

Stärkung von FFO und Cashflow ab dem Geschäftsjahr 2017

Der Abschluss der Transaktion trägt erheblich zur Stärkung der zukünftigen

Finanz- und Ertragslage der DIC Asset AG bei. Der erwartete Cashflow steigt

ab dem Geschäftsjahr 2017 um bis zu rund 40 Mio. Euro p.a. ceteris paribus.

Darin enthalten sind erwartete Einsparungen des Zinsaufwands von bis zu 20

Mio. Euro im Jahr. Unter Berücksichtigung der geplanten Weiterentwicklung

in den Geschäftsbereichen Commercial Portfolio und Fondsgeschäft wird für

das Geschäftsjahr 2017 ein FFO von rund 55 Mio. bis 60 Mio. Euro erwartet.

"Mit dieser für uns bedeutenden Finanztransaktion stärken wir die

zukünftige Ertragskraft und die Cashflows aus unserem

Gewerbeimmobilienportfolio deutlich. Die neue Finanzierungsstruktur und die

damit verbundenen freigesetzten Mittel versetzen uns in die Lage, das

geplante Wachstum der Gesellschaft auszubauen und in 2017 weiter zu

forcieren", sagt Sonja Wärntges, Finanzvorstand der DIC Asset AG.

Presse

DIC Asset AG

Andre Zahlten

Leiter Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 - MainTor

60311 Frankfurt am Main

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Investor Relations

DIC Asset AG

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations

Neue Mainzer Straße 20 - MainTor

60311 Frankfurt am Main

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Über die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein

Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland

und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der

DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,

ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das betreute

Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 210 Objekte mit einem Marktwert

von 3,2 Mrd. Euro. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert:

Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. Euro) umfasst Bestandsimmobilien mit

langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-

Investments" (1,5 Mrd. Euro) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd.

Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen

zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an

regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese

Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die

Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit

Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die

bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

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14.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DIC Asset AG

Neue Mainzer Straße 20 * MainTor

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.dic-asset.de

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648

WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64

Indizes: S-DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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