DGAP-Adhoc
Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 150 Millionen-Anleihe / Teil der Einnahmen wird für vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden
DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 150 Millionen-Anleihe /
Teil der Einnahmen wird für vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt
werden
Die Hapag-Lloyd AG startet heute das Angebot einer Euro-Anleihe mit einem
Volumen von EUR 150 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren. Ein Teil der
Einnahmen in Höhe von zunächst umgerechnet USD 50 Mio. (zirka EUR 47 Mio.)
soll für die vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden,
die im Herbst 2017 fällig wird. Die verbleibenden Erlöse werden für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet (einschließlich weiterer
Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten).
Hinweis
DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER ÜBERMITTELT WERDEN.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind
nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach