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    DGAP-News  461  0 Kommentare MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.





    DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme


    MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.


    17.01.2017 / 15:31



    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



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    Pressemitteilung N 2 / 2017 vom 17.01.2017


    MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.


    - Emissionsvolumen EUR 4,99 Mio.; Laufzeit 8 Jahre


    - Kupon von 6 % p.a.


    - Hauptaktionärin GTD übt ihre Bezugsrechte voll aus und zeichnet zudem alle nicht bezogenen Anteile


    Berlin, 17. Januar 2017 - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/WKN 663720) hat heute die Vollplatzierung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von EUR 4,99 Mio. bekannt gegeben. Die mit einer Stückelung von EUR 10,00 auszugebenden Teilschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren haben und werden mit 6 % pro Jahr verzinst. Die Teilschuldverschreibungen können ab dem 1. April 2017 bis zum Ende der Laufzeit in bis zu insgesamt 3.124.994 Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,60 je Aktie gewandelt werden.


    Die Wandelschuldverschreibung wurde im Rahmen eines prospektfreien öffentlichen Bezugsrechtsangebots begeben. Dabei wurden knapp 60 % von den bestehenden MOLOGEN-Aktionären bezogen. Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Global Derivate Trading GmbH ("GDT"), hat die nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2025 in vollem Umfang übernommen. Bereits im Vorfeld der Maßnahme hatte die GDT gegenüber der Gesellschaft eine verbindliche Zusage abgegeben, 60% der Wandelanleihe 2017/2025 zu erwerben. Insgesamt wies das Orderbuch einen deutlichen Nachfrageüberhang aus.

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