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IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung für 4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Immobilien IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung für 4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 bekannt 20.01.2017 / 11:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News Wien, 20. Jänner 2017

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DIE USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

IMMOFINANZ AG bestätigt erfolgreiche Platzierung der 2%
Wandelschuldverschreibungen 2024 mit einem Volumen von EUR 297,2 Millionen
und gibt Annahmequote von 43,4% für die incentivierte Wandlungseinladung
für 4,25% EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 bekannt

 Das Volumen der 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit EUR 297,2
Millionen festgelegt

 Ausstehendes Nominale der 4,25% Wandelschuldverschreibungen 2018
reduziert sich auf ca. EUR 287,3 Millionen
 Ein claw back für die 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wird nicht
vorgenommen

Mit dem Ablaufdatum 19. Jänner 2017, 19:00 Uhr MEZ der Wandlungseinladung
der Gesellschaft vom 12. Jänner 2017 haben Inhaber im Ausmaß von 43,4% der
4,25% EUR 515,1 Millionen nicht nachrangigen unbesicherten
Wandelschuldverschreibungen fällig 2018, ISIN XS0592528870, Angebote an die
Gesellschaft abgegeben. Diese werden von der Gesellschaft zur Gänze
angenommen.

Das endgültige Emissionsvolumen der von der Gesellschaft bereits gepreisten
2% Wandelschuldverschreibungen 2024 wurde mit EUR 297,2 Millionen bestimmt.
Ein claw back für die 2% Wandelschuldverschreibungen 2024 für reguläre
Investoren wird nicht vorgenommen; stattdessen wird der Differenzbetrag von
den Joint Bookrunners, Deutsche Bank und J.P. Morgan, ausgeglichen.
Das Closing wird am oder um den 24. Jänner 2017 stattfinden.

Hinweise und Beschränkungen

Diese Bekanntmachung beinhaltet oder stellt weder ein Angebot noch eine