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Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro (deutsch)

Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Anleiheemission

Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

26.01.2017 / 17:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sixt Leasing SE begibt erfolgreich Debut-Anleihe über 250 Mio. Euro

- Zinskupon: 1,125 % pro Jahr

- Laufzeit: 4 Jahre

- Damit weiterer wichtiger Meilenstein beim Aufbau einer eigenständigen

und diversifizierten Konzernfinanzierung erreicht

- Finanzvorstand Björn Waldow: "Die erfolgreiche Emission bestätigt den

sehr guten Ruf, den Sixt Leasing sich seit dem Börsengang 2015 am

Kapitalmarkt erarbeitet hat."

Pullach, 26. Januar 2017 - Die Sixt Leasing SE, eine der größten banken-

und herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinggesellschaften in

Deutschland, hat heute erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 250 Mio.

Euro am Kapitalmarkt platziert (ISIN: DE000A2DADR6 / WKN: A2DADR). Damit

trat die Gesellschaft erstmals nach dem Börsengang im Mai 2015 als

Emittentin einer Anleihe auf. Die Emission stieß bei Investoren aus dem In-

und Ausland auf eine hohe Nachfrage und war mehrfach überzeichnet.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt vier Jahre. Sie ist mit einem Zinskupon

von 1,125 % pro Jahr ausgestattet. Mit einer Stückelung von nominal 1.000

Euro ist die Anleihe auch auf Privatanleger zugeschnitten.

Als Joint Lead Manager der Emission fungierten Berenberg, Commerzbank und

UniCredit.

Björn Waldow, Finanzvorstand der Sixt Leasing SE: "Seit dem Börsengang hat

die Sixt Leasing bilaterale Kreditlinien von mehreren hundert Millionen

Euro vereinbart sowie ein ABS-Programm mit einem Volumen von 500 Millionen

Euro aufgesetzt. Mit der Anleihe ist ein weiterer wichtiger Meilenstein

beim Aufbau einer von der Sixt SE unabhängigen und diversifizierten

Konzernfinanzierung erreicht. Volumen und Konditionen der Anleihe

bestätigen den sehr guten Ruf, den die Sixt Leasing als eigenständiges

Unternehmen bereits am Kapitalmarkt genießt. Zudem werden wir damit erneut

unsere Finanzierungskosten senken können."

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Über Sixt Leasing:

Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach

bei München zählt seit rund 50 Jahren zu den führenden

Mobilitätsdienstleistern in Deutschland. Das Unternehmen ist zudem in

weiteren westeuropäischen Ländern sowie über leistungsstarke Franchise-

Partner in rund 35 Ländern weltweit aktiv. Sixt Leasing offeriert

umfassende Services in den Geschäftsfeldern Flottenleasing,

Flottenmanagement und Online Retail (Privat- und Gewerbekundenleasing).

Im Flottenleasing entwickelt das Unternehmen für Firmenkunden

maßgeschneiderte Full-Service-Lösungen und optimiert nachhaltig und

herstellerunabhängig die Gesamtbetriebskosten des Fuhrparks. Im

Flottenmanagement bietet Sixt Leasing seine Expertise über die

Tochtergesellschaft Sixt Mobility Consulting GmbH auch Kunden an, die ihre

Fahrzeuge gekauft oder über Drittanbieter geleast haben. Für Privat- und

Gewerbekunden hat Sixt Leasing die Online-Plattform www.sixt-neuwagen.de

entwickelt. Die innovative Webseite bietet die Möglichkeit, die neuesten

Modelle von über 30 Fahrzeugherstellern zu konfigurieren und als Leasing

oder Vario-Finanzierung online zu erwerben.

Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz

belief sich im Jahr 2015 auf 665 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Kontakt:

Sixt Leasing SE

Corporate Communications

Frank Elsner / Frank Paschen

Tel.: [phone] - 30

Fax: [phone] - 32

E-Mail: [e-mail]

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26.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt Leasing SE

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

Deutschland

Telefon: [phone] - 4518

Fax: [phone] - 8 4518

E-Mail: [e-mail]

Internet: http://www.sixt-leasing.de

ISIN: DE000A0DPRE6

WKN: A0DPRE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

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539419 26.01.2017