NEUEMISSION
ETERNA begibt neue Unternehmensanleihe und vereinbart Schuldscheindarlehen!
Die ETERNA Mode Holding GmbH eröffnet 2017 mit einem Refinanzierungsmix. Das Mode-Unternehmen begibt die erste öffentliche KMU-Unternehmensanleihe im neuen Jahr und
kann darüber hinaus ein Schuldscheindarlehen platzieren.
Der neue ETERNA-Minibond soll ein Volumen von 25 Millionen Euro haben und dient in erster Linie der Ablösung der Erst-Anleihe 2012/17, die ein Volumen von 55 Millionen Euro aufweist. Zudem hat der Modekonzern zur Refinanzierung des gesamten Anleihevolumens mit einem deutschen Kreditinstitut ein Schuldscheindarlehen über 33 Millionen Euro vereinbart.
Schuldscheindarlehen über 33 Millionen Euro
SCHULDSCHEIN: Das Schuldscheindarlehen über 33 Millionen Euro hat eine Laufzeit bis März 2021. Die Verzinsung beläuft sich auf 4,75 Prozent über dem 3-Monats EURIBOR. Das Schuldscheindarlehen wird von der deutschen Tochtergesellschaft eterna Mode GmbH aufgenommen und besichert sowie von der eterna Mode Holding GmbH und ihrer slowakischen Tochtergesellschaft garantiert. Wesentliche Voraussetzung für die Auszahlung der Darlehenssumme ist die erfolgreiche Platzierung der neuen 25 Millionen Euro-Anleihe.
„Die Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Anschlussfinanzierung unserer ausstehenden Anleihe. Mit der Vereinbarung des Schuldscheindarlehens ist bereits mehr als die Hälfte des Finanzierungspakets gesichert. Gleichzeitig werden wir unsere Zinslast für die kommenden Jahre deutlich verringern können. Ich werte das auch als Verdienst unserer guten operativen und finanziellen Arbeit in den vergangenen Jahren“, so Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der ETERNA Mode Holding GmbH.
Unternehmensanleihe mit Volumen von 25 Millionen Euro
NEUE ANLEIHE: Die Angebotsfrist (private und institutionelle Investoren) für die neue 25 Millionen Euro-Anleihe soll voraussichtlich am 8. Februar 2017 beginnen und am 1. März 2017 enden. Der Zinskupon steht bislang noch nicht fest. Für die Gläubiger der bestehenden Anleihe 2012/2017 sieht das Unternehmen ein Umtauschangebot mit einer Prämie von 25 Euro je Teilschuldverschreibung in Höhe von nominal 1.000 Euro vor.
ANLEIHE 2012/17: Die erste Anleihe der ETERNA Mode Holding GmbH (WKN A1REXA) ist mit einem Zinskupon von 8,00 Prozent p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 09.10.2017. Das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 55 Millionen Euro. Aktuell notiert der Bond bei 100 Prozent (03.02.2017).
Refinanzierungspaket im Überblick:
- – Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Millionen Euro vereinbart
- – Laufzeit des Schuldscheindarlehens bis 2021 bei einer Verzinsung von 4,75 Prozent über dem 3-Monats EURIBOR
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