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APA ots news: CA Immo AG beabsichtigt Emission einer weiteren Unternehmensanleihe

Fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von

voraussichtlich 120 Mio. und einer Laufzeit von sieben

Jahren

Wien (APA-ots) - Wien, 09.02.2017. Die börsenotierte CA Immobilien

Anlagen Aktiengesellschaft, mit der Geschäftsanschrift Mechelgasse 1,

1030 Wien (Bloomberg: CAI:AV, Reuters: CAIV.VI; ISIN: AT0000641352;

Moodys Rating: Baa2) beabsichtigt, auf Grundlage eines von der

Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF)

voraussichtlich am 9. Februar 2017 gebilligten, veröffentlichten und

an die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten

Prospekts, abhängig von den gegebenen Marktbedingungen, eine weitere

fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von

voraussichtlich 120 Mio. (nachfragebedingte Aufstockung möglich)

und einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben. Als Joint-Lead

Manager und Bookrunner wurden die Erste Group Bank AG und die

Raiffeisen Bank International AG mandatiert.

Die CA Immobilien Anlagen AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der

Ausgabe der Teilschuldverschreibungen für die Optimierung bestehender

Finanzierungen und sonstige allgemeine Unternehmenszwecke

heranzuziehen. Der geplante Emissionserlös ist nahezu komplett für

die vorzeitige Rückzahlung von projektfinanzierten Bankkrediten in

CEE, unabhängig davon, ob diese fällig sind oder nicht, bzw. für die

Substitution von geplanten Bankfinanzierungen, vorgesehen. Ein

verbleibender Emissionserlös wird für sonstige allgemeine

Unternehmenszwecke herangezogen werden.

Weiterführende Hinweise zur Unternehmensanleihe werden nach

Festlegung der Konditionen (Emissionspreis, Kupon) und des

Emissionsvolumens im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn

der Retail Zeichnungsfrist auf der Website der CA Immobilien Anlagen

AG unter http://www.caimmo.com/de/investor-relations/anleihen/

veröffentlicht (voraussichtlich am 15. Februar 2017).

Diese Meldung ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in

die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw.

innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17

der Marktmissbrauchsverordung (MAR). Sie stellt eine

Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG)

und des Kapitalmarktgesetzes (KMG), jedoch weder eine Finanzanalyse

noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung,

noch ein Angebot dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der

Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier

in Luxemburg (CSSF) voraussichtlich am 9. Februar 2017 gebilligten,

veröffentlichten und an die österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten Prospekts (einschließlich

einer auf dieselbe Art veröffentlichten Preismitteilung, der

"Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Emittentin, Mechelgasse

1, 1030 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form

kostenlos erhältlich ist und auf der Website der Emittentin unter

www.caimmo.com und der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) elektronisch

eingesehen werden kann. In Zusammenhang mit einem Angebot sind

ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese

Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich

insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Australien, Kanada, Japan,

Irland oder dem Vereinigten Königreich. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot zum Kauf und keine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung

zum Verkauf von Wertpapieren in den USA, Australien, Kanada, Japan,

Irland oder dem Vereinigten Königreich oder einer anderen

Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur

Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf

nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner

Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein

anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:

CA Immobilien Anlagen AG

Mag. Susanne Steinböck

[phone]

[e-mail]

www.caimmo.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1736/aom

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