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AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

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adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung
16.02.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG
NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)
BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des
Bezugsangebots bekannt

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") hat am
31. Jänner 2017 den Start einer Barkapitalerhöhung von insgesamt bis
zu 1.420.204 neuen AGRANA Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei Tranchen
bekanntgegeben.

Am 1. Februar 2017 hat AGRANA den Markt informiert, dass AGRANA die
erste Tranche ihrer Barkapitalerhöhung beendet und gemeinsam mit der
Umplatzierung 500.000 bestehender AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand
von Südzucker AG die institutionelle Vorabplatzierung abgeschlossen
hat. Im Zuge der ersten Tranche der Barkapitalerhöhung hat AGRANA
1.316.720 neue AGRANA-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 100
platziert. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien aus
der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung wurden bezugsberechtigten
AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht
verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die am 2.2.2017 startete und
bis einschließlich 16.2.2017, 24 Uhr MEZ läuft, zum Bezugspreis von
EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie angeboten (das "Bezugsangebot").

AGRANA gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots
bekannt und teilt mit, dass per 16. Februar 2017, 17:00 Uhr MEZ
insgesamt 67.349 neue AGRANA-Aktien im Bezugsangebot bezogen wurden.
Neue AGRANA-Aktien, die nicht bis 16. Februar 2017, 24:00 Uhr MEZ
bezogen wurden, werden institutionellen Investoren im Rahmen von
Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten (das
"Rump Placement").

Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung in zwei Tranchen
ausgegebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump
Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker sowie den die
Transaktion begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group