EANS-Adhoc

AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung
17.02.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG
NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)
BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft schließt Barkapitalerhöhung
erfolgreich ab

- Sämtliche 1.420.204 neuen AGRANA-Aktien platziert
- Bruttoemissionserlös für AGRANA von insgesamt EUR 142 Millionen erzielt
- Streubesitz erhöht sich auf rund 18,9 %

In der heute, am 17. Februar 2017, abgeschlossenen Barkapitalerhöhung
konnte AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") insgesamt
sämtliche 1.420.204 neue AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei
Tranchen zu einem Angebots- und Bezugspreis von EUR 100 je neuer
AGRANA-Aktie erfolgreich platzieren.

Der Handel mit den neuen AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche wird
voraussichtlich am 22. Februar 2017 im Segment prime market der
Wiener Börse, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Firmenbuch, beginnen.

Der gesamte Bruttoemissionserlös der Barkapitalerhöhung beläuft sich
auf insgesamt rund EUR 142 Millionen. AGRANA beabsichtigt, den
Nettoerlös aus der Begebung der neuen AGRANA-Aktien zur Finanzierung
des weiteren profitablen Wachstums, auch durch Akquisitionen, zu
verwenden.

Durch die Ausgabe sämtlicher 1.420.204 neuen AGRANA-Aktien und die
gleichzeitige Umplatzierung von 500.000 bestehenden AGRANA-Aktien aus
dem Direktbestand von Südzucker AG im Zuge des Angebots hat sich der
Streubesitz auf rund 18,9 % erhöht. Die Gesamttransaktionshöhe
beläuft sich auf rund EUR 192 Millionen.

Unterstützt wurde AGRANA bei dieser Transaktion von Berenberg, BNP
Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International als Joint
Global Coordinators and Bookrunners.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur
Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA
Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") und die sich darauf
beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich
darauf beziehenden Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem
Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer
anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch
eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene
Beratung oder Empfehlung. Die Aktien sind bereits verkauft worden.

Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: [phone]
e-mail:[e-mail]

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: [phone]
e-mail: [e-mail]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: [phone]
FAX: [phone]
Email: [e-mail]
WWW: www.agrana.com
Branche: Nahrungsmittel
ISIN: AT0000603709
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch