DGAP-Adhoc

Air Berlin PLC: Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit

DGAP-Ad-hoc: Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung Air Berlin PLC: Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit 17.02.2017 / 22:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR)

London, 17. Februar 2017 - Air Berlin PLC gibt bekannt: (i) das Ergebnis
der Aufforderung ihrer Tochtergesellschaft Air Berlin Finance B.V. an die
Gläubiger ihrer bestehenden 6,00 % garantierten Wandelschuldverschreibungen
fällig am 6. März 2019 (ISIN DE000A1HGM38) mit einem ausstehenden
Nennbetrag von EUR 140 Mio., die in auf den Namen lautende Stammaktien der
Air Berlin PLC wandelbar sind, diese Schuldverschreibungen gegen neue 8,50
% garantierte Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019
umzutauschen, und (ii) die Platzierung durch die Air Berlin Finance B.V.
von weiteren neuen 8,50 % Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März
2019 und garantiert durch die Air Berlin PLC, die in Stammaktien der Air
Berlin PLC wandelbar sind.

Die Gläubiger der bestehenden Wandelschuldverschreibungen haben
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 41,3 Mio. zum Umtausch
angeboten. Als Teil davon hat Etihad Airways P.J.S.C. sämtliche von ihr
gehaltenen bestehenden Wandelschuldverschreibungen im Betrag von EUR 40
Mio. zum Umtausch angeboten. Auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses
von 1:1 werden aufgrund des Umtauschangebots neue
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 41,3 Mio.
emittiert. Nach erfolgtem Umtausch beträgt der ausstehende Gesamtnennbetrag
der bestehenden Wandelschuldverschreibungen EUR 98,7 Mio.