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WCM AG: erwirbt Einzelhandelsimmobilie gegen Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe über NAV und aktuellem Börsenkurs (deutsch)

WCM AG: erwirbt Einzelhandelsimmobilie gegen Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe über NAV und aktuellem Börsenkurs

DGAP-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):

Immobilien/Sonstiges

WCM AG: erwirbt Einzelhandelsimmobilie gegen Ausgabe einer

Pflichtwandelanleihe über NAV und aktuellem Börsenkurs

20.02.2017 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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WCM AG erwirbt Einzelhandelsimmobilie gegen Ausgabe einer

Pflichtwandelanleihe über NAV und aktuellem Börsenkurs

- Erwerb eines Nahversorgungscenters mit ca. 12.300 m² Mietfläche

- Akquisition wird u.a. durch Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit

Wandlungspreis von 2,90 Euro finanziert

- Annualisierte Mieteinnahmen des Objekts von ca. 1,4 Mio. Euro und

'Funds from Operations' (FFO I) von über 1 Mio. Euro

- EPRA Leerstand von nur 4,8 % und führender Lebensmitteleinzelhändler

als langfristiger Ankermieter

Frankfurt am Main, 20. Februar 2017 - Die WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) baut ihren Immobilienbestand

durch eine Akquisition im Einzelhandelsbereich weiter aus. In Jena wurde

ein Einzelhandelszentrum mit einer Gesamtmietfläche von 12.304 m² für einen

Kaufpreis von 21,0 Mio. Euro mit Wirkung zum 1. Februar 2017 erworben. Es

handelt sich hierbei um ein seit langem etabliertes Nahversorgungscenter an

einem verkehrstechnisch bestens angeschlossenen Standort.

Die Finanzierung dieser Akquisition erfolgt durch die Ausgabe einer

Pflichtwandelanleihe, die vom Verkäufer gezeichnet wurde. Der Coupon der

Pflichtwandelanleihe beträgt 1,5%, mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni

2017. Ferner sieht die Pflichtwandelanleihe die Ausgabe von 2,1 Mio. WCM

Aktien vor. Der Wandlungspreis für die Aktien beträgt 2,90 Euro und liegt

damit über dem per 30.09.2016 veröffentlichten EPRA NAV von 2,56 Euro und

3,6% über dem Schlusskurs vom 17. Februar 2017. Die verbleibende Differenz

wurde mit Barmitteln in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro beglichen. Zudem wurde

eine bereits bestehende Finanzierung in Höhe von 13,0 Mio. Euro übernommen.

Mit einem EPRA Leerstand von nur 4,8 % generiert das Objekt in Jena

annualisierte Mieteinnahmen in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro. Dies entspricht

einer Bruttoanfangsrendite von rd. 6,7 %. Ankermieter ist eine der

führenden deutschen Lebensmittel-Einzelhandelsketten. Die

durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt 5 Jahre. Die

durchschnittlichen Funds from Operations (FFO I) belaufen sich auf über 1

Mio. Euro. Dies entspricht einer FFO Rendite von ca. 12%.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am

Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als

Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung

hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten

in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien.

Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein

umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die

wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen

und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an

Immobilien ca. 680 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche

Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM

AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und u. a. im SDAX,

FTSE EPRA NAREIT Developed Europe, CDAX sowie DIMAX enthalten.

Kontakt:

Gunnar Janssen

Investor Relations

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66

60313 Frankfurt am Main

Telefon [phone]

E-Mail [e-mail]

www.wcm.de

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Bleichstr. 64-66

60313 Frankfurt am Main

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Internet: www.wcm.de

ISIN: DE000A1X3X33

WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Hannover, München, Tradegate Exchange

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