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Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen 21.02.2017 / 23:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen

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Frankfurt am Main/Berlin, 21. Februar 2017. Die Deutsche Wohnen AG
("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") hat neue
Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Juli 2024 und einem
Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen platziert, die in 8.000
Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 100.000
eingeteilt sind ("Neue Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 16,5 Millionen neue
oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen
wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden zu 100 % ihres Nennbetrages
platziert und werden mit einem Kupon von 0,325 % p.a. verzinst. Der
anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 48,5775 und entspricht damit einer
Wandlungsprämie von 53,0 % auf den Platzierungspreis der Kapitalerhöhung.
Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung ausschließlich an institutionellen Investoren in
bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen
werden durch die Deutsche Wohnen am oder um den 27. Februar 2017 begeben
und sollen im Anschluss in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse aufgenommen werden.