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Gesco AG: Kapitalerhöhung erfolgreich bei Investoren platziert (deutsch)

Gesco AG: Kapitalerhöhung erfolgreich bei Investoren platziert

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DGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

Gesco AG: Kapitalerhöhung erfolgreich bei Investoren platziert

21.03.2017 / 09:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Wuppertal, 21. März 2017 - Die im Prime Standard notierte GESCO AG hat im

Zuge eines Accelerated Bookbuilding insgesamt 864.499 neue GESCO-Aktien

erfolgreich bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren

platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Der Platzierungspreis

beträgt EUR 23,50 je Aktie. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf rund EUR

20 Mio. Die Frankfurter Investmentbank equinet fungierte bei der Transaktion

als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Der Vorstand der GESCO AG hat am heutigen Tag mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die Durchführung der Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 864.499

neuen Aktien beschlossen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr

2016/2017, d. h. ab 1. April 2016, voll dividendenberechtigt. Das

Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht

Wuppertal sowie die börsenmäßige Zulassung der neuen Aktien werden

unverzüglich veranlasst.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll nach dem im Januar 2017 abgeschlossenen

Erwerb der Pickhardt & Gerlach-Gruppe, Finnentrop, das Eigenkapital der

GESCO AG weiter stärken und damit die Basis für weiteres internes und

externes Wachstum der GESCO-Gruppe verbreitern.

Wichtige Informationen:

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur

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bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern.

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Investor Relations ( Oliver Vollbrecht

Tel. [phone] ( Fax [phone]

E-Mail: [e-mail] ( Internet: www.gesco.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Gesco AG

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42103 Wuppertal

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ISIN: DE000A1K0201

WKN: A1K020

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