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MBB SE: Börsengang der MBB SE Tochter Aumann: Emissionspreis beträgt 42,00 EUR je Aktie und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne

DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Börsengang MBB SE: Börsengang der MBB SE Tochter Aumann: Emissionspreis beträgt 42,00 EUR je Aktie und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne 23.03.2017 / 22:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 
Börsengang der MBB SE Tochter Aumann: Emissionspreis beträgt 42,00 EUR je Aktie und liegt damit am oberen Ende der Preisspanne

 

Berlin, 23. März 2017 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, erwartet die Aufnahme der Börsennotierung ihres Tochterunternehmens Aumann AG (ISIN DE000A2DAM03) im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse am 24. März 2017. Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Bislang sind MBB SE mit 93,5 % und Ingo Wojtynia mit 6,5 % an Aumann beteiligt.

 

Aumann hat gemeinsam mit den verkaufenden Aktionären in Abstimmung mit den Konsortialbanken des Börsengangs den Angebotspreis auf 42,00 EUR je Aktie festgelegt. Damit erfolgt die Preisfestlegung am oberen Ende der Preisspanne, die bei 35,00 EUR bis 43,00 EUR je Aktie lag. Das Aktienangebot war mehrfach überzeichnet.

 

Insgesamt wurden 5,98 Mio. Aumann AG Aktien platziert. Hiervon stammen 1,5 Mio. Aktien aus einer heute in das Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung und weitere 3,7 Mio. Aktien aus dem Besitz der verkaufenden Aktionäre, wovon rund 3,5 Mio. Aktien von MBB SE stammen. Zudem wurden 780.000 Aktien von den verkaufenden Aktionären zum Zwecke der Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt, wovon 729.300 Aktien von MBB beigesteuert wurden. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der Brutto-Emissionserlös rd. 251,2 Mio. EUR. Hiervon fließen der Gesellschaft brutto 63,0 Mio. EUR zu, die vor allem zur Wachstumsfinanzierung im Bereich E-Mobility genutzt werden sollen. MBB erzielt bei vollständiger Platzierung des Greenshoe einen Bruttoemissionserlös von rund 175,9 Mio. EUR.