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Veritas Investment GmbH: Veri ETF-Dachfonds feiert 10-jähriges Bestehen (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Veri ETF-Dachfonds feiert 10-jähriges Bestehen

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Veritas Investment GmbH: Veri ETF-Dachfonds feiert 10-jähriges Bestehen

05.04.2017 / 09:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 05. APRIL 2017

Veri ETF-Dachfonds feiert 10-jähriges Bestehen

* Pionier der in Deutschland zugelassenen ETF-Dachfonds

* Aktives Management mit passivem Produkt brachte den Investoren

durchschnittlich 4,2% p.a.

* Systematischer und prognosefreier Ansatz trotzte turbulenten Marktphasen

* Setzt auf kostengünstige ETFs und breite Diversifikation

Vor mittlerweile 10 Jahren begann die gewinnbringende Geschichte des Veri

ETF-Dachfonds der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investments. Als

erster, in Deutschland zugelassener Dachfonds, der auf Exchange Traded Funds

(ETFs) basiert, konnte er sich seitdem erfolgreich am Markt durchsetzen. So

hat die Retailtranche P des Veri ETF-Dachfonds (DE0005561674) seit

Fondsauflage am 02.04.2007 pro Jahr durchschnittlich 4,2 Prozent zugelegt -

und das bei einer moderaten Volatilität von 10,2 Prozent p.a. und einem

maximalen Verlust von 19,6 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnete der

weltweite Börsenindex MSCI AC World NR (EUR) während dieser Zeit mit 17,0

Prozent eine signifikant höhere Volatilität. Der maximale Verlust von minus

53,1 Prozent war sogar mehr als doppelt so hoch (Stand: 31.03.2017). Auch

bei der maximalen Verlustdauer liegt der Fonds in diesem Zeitraum mit 75

Wochen deutlich vor dem genannten Index mit 90 Wochen. Gerade diese

risikobegrenzenden Aspekte sind Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von

Veritas Investment, besonders wichtig: "Flexibilität ist das A und O in der

Geldanlage. Durch die aktive Anpassung der Fondsallokation verzeichnete der

Veri ETF-Dachfonds in volatilen Märkten niedrigere Verluste und kürzere

Verlustphasen. Gerade für Sparer ist dies besonders wichtig. Denn so konnten

unsere Anleger flexibel handeln, wo andere langfristig deutliche Einbußen

auf ihr Erspartes erdulden mussten. Ergo gab es keinen Anlass für

Panikverkäufe."

Der Erfolg des Veri ETF-Dachfonds fußt dabei insbesondere auf seiner

systematischen und prognosefreien Investmentstrategie. Dieser Ansatz,

welcher sich grundsätzlich seit Fondsauflage nicht geändert hat, konnte

seine Stärken insbesondere in den turbulenten Marktphasen 2007 und 2008

ausspielen. Während der MSCI AC World NR (EUR) im Jahr 2008 um 40,4 Prozent

an Wert verlor, konnte der Veri ETF-Dachfonds das Jahr als einer der wenigen

Publikumsfonds weltweit sogar mit einer positiven Wertentwicklung von 0,7

Prozent abschließen. "In seiner 10-jährigen Geschichte hat der Fonds

vielfältige Krisen an den Finanzmärkten relativ unbeschadet überstanden.

Lehmann-Pleite und Eurokrise, Brexit-Abstimmung und US-Wahlen waren

"Non-Events". Keiner dieser exogenen Schocks konnte der im Großen und Ganzen

recht gleichmäßigen Performance des Fonds etwas ausmachen", so Dr Dirk

Rogowsk weiter. Ausnahme war das Jahr 2011. Dieses Schwächejahr nahm das

Fondsmanagement zum Anlass, unter anderem die Trendphasensteuerung des Fonds

zu optimieren, Transaktionskosten zu senken und eine Durationssteuerung

umzusetzen.

Der Veri ETF-Dachfonds ist ein global investierender vermögensverwaltender

Fonds, der ausschließlich in ETFs sowie Geldmarktinstrumente investiert.

Dabei umfassen die Anlageklassen der ETFs Aktien, Immobilienaktien,

Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe. Damit

verbindet der Fonds die Vorteile passiver, kostengünstiger und schnell

handelbarer ETFs mit denen eines breit diversifizierten, aktiv gemanagten

Dachfonds. Die Aktienquote wird flexibel gesteuert und kann zwischen 0 und

100 Prozent liegen. Somit kann sich der Fonds jederzeit flexibel an

unterschiedliche Marktphasen anpassen und sich ergebende Opportunitäten

nutzen.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie hier: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

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PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. [phone]

Email: [e-mail]

www.veritas-investment.de

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dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um

Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der

BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und

Rücknahmeaufschläge. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von

Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den

Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder

Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

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