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Übernahmeangebot; DE0005227201,DE0005227235

Zielgesellschaft: Biotest AG; Bieter: Blitz17-623 AG

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§

29 und 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Bieterin:

Blitz 17-623 AG

Theresienhöhe 30

80339 München

eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 231735

(deren Änderung der Firma wie folgt beschlossen wurde: Tiancheng (Germany)

Pharmaceutical Holdings AG mit neuer Geschäftsadresse bei c/o KIRKLAND &

ELLIS INTERNATIONAL LLP, Maximilianstrasse 11, 80539 München)

Zielgesellschaft:

Biotest AG

Landsteinerstraße 5

63303 Dreieich

eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Offenbach am Main unter HRB

42396

Stammaktien WKN 522720 / ISIN DE0005227201; Vorzugsaktien WKN 522723 / ISIN

DE0005227235

Die Blitz 17-623 AG (die 'Bieterin') hat am 7. April 2017 entschieden, ein

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Biotest AG

(die 'Gesellschaft') zum Erwerb aller ihrer Stammaktien (die 'Stammaktien')

(WKN 522720 / ISIN DE0005227201) und aller ihrer Vorzugsaktien (die

'Vorzugsaktien') (WKN 522723 / ISIN DE0005227235) der Gesellschaft mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je

Aktie im Wege eines Barangebots gegen Zahlung einer Angebotsgegenleistung

in Höhe von EUR 28,50 je Stammaktie und in Höhe von EUR 19,00 je

Vorzugsaktie (das 'Übernahmeangebot') abzugeben.

Die Bieterin ist eine Holding Gesellschaft, die indirekt von der Creat

Group Corporation kontrolliert wird, einer führenden chinesischen

Investmentgruppe. Sämtliche Anteile an der Bieterin werden von der

Tiancheng International Investment Limited, Hong Kong, gehalten.

Die Angebotsunterlage (in Deutsch und einer nicht bindenden englischen

Übersetzung), die die Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots

enthält, sowie weitere Informationen zum Übernahmeangebot werden im

Internet unter http://www.tiancheng-germany-pharmaceutical-angebot.de

veröffentlicht.

Das Übernahmeangebot wird unter anderem bedingt durch die

fusionskartellrechtlichen Freigaben und das Erreichen der

Mindestannahmeschwelle von 75 % bezüglich der Stammaktien. Im Übrigen

erfolgt das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage festgelegten

Bestimmungen und Bedingungen. Die Bieterin hat mit der Gesellschaft am

heutigen Tag eine Investmentvereinbarung geschlossen, die die wichtigsten

Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die

diesbezüglichen gemeinsamen Absichten und Auffassungen enthält. Die

Bieterin hat weiterhin mit dem Großaktionär OGEL GmbH am heutigen Tag eine

Andienungsvereinbarung geschlossen, nach der sich die OGEL GmbH

verpflichtet, das Übernahmeangebot anzunehmen und die von ihr gehaltenen

Stammaktien an die Bieterin im Rahmen des Übernahmeangebots zu veräußern.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft. Die

endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch das Bundesamt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird alleine unter Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage

des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht

der Bundesrepublik Deutschland und wird in Übereinstimmung mit diesem

interpretiert.

München, den 7. April 2017

Blitz 17-623 AG (deren Änderung der Firma wie folgt beschlossen wurde:

Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG)

Ende der WpÜG-Meldung

07.04.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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